資産運用・形成

「資産運用・資産形成」に関する情報を配信しています。マネープランを考えていきたい方に向けて、投資信託、株式、生命保険、不動産投資の見直し方法をご紹介いたします。一人ひとりが自分のライフステージにあった資産管理の方法を学ぶことができます。

2017/08/11 「セカンドオピニオン」が資産運用にも必要な理由とは

自分の資産内容を振り返ると、思った以上に頻繁に売買が繰り返されてパフォーマンスが芳しくない、金融機関の担当者の相場観が反映されたポートフォリオになっているなど、自分のライフプランに沿った提案なのかと不安に思う人もいることでしょう。 金融機関の担当者に相談をしても、投… もっと読む

2017/07/28 あなたの相談相手は?老後のための資産アドバイザーは信頼出来る人に

普段仕事をしていると、リタイア後についてなかなか考える機会がないかもしれません。しかし、老後について漠然と不安を抱えている人は多いでしょう。 では一体、誰に相談したら良いのでしょうか。今回は、老後の生活の相談相手について考えてみます。 みんなが抱える老後の不安とは 公益… もっと読む

2017/07/21 老後に向けて資産形成をするために考える貯蓄の種類

豊かな老後を過ごすためには年金だけに頼るのではなく、主体的に資産運用を行い、備えておくことが重要です。その中で、効果的な資産運用をするためには貯蓄をすることが大切です。「お金に稼いでもらう」という理想的なパターンを築き上げるために、私たちはどのようにしたらよいので… もっと読む

2017/07/18 投資効率から見た年金に勝る資産運用を考えることとは

リタイアした後に生活を支える「年金」の投資効率について、考えてみたことはありますか。毎月支払っている年金保険料の投資効率がそれほど悪くないことが分かれば、安心して支払い続けることができるでしょう。 ここでは、公的年金(国民年金)の利回りを分析し、公的年金以外の資産運… もっと読む

2017/07/14 FPに聞いてみる?不動産をFPに相談する前に知っておきたいこと

FPのなかには、家計や保険を見直すだけでなく、不動産に関する知識も持ち合わせている人もいます。そのため、FPにはライフプラン全体から不動産に関する運用など、さまざまな提案をしてもらうことができます。その結果、バランスのとれた不動産運用が可能となり、リスクを最小限に… もっと読む

2017/06/12 FPに相談する、ライフプランに合ったポートフォリオ運用とは

豊かな人生を送るためには、人生における様々なイベントに備え、事前に資金を準備しておく必要があります。この人生の設計図をライフプランと言います。FP(ファイナンシャルプランナー)は、ライフプランに合わせ総合的な資金計画を立案するスペシャリストです。 今回はライフプラン… もっと読む

2017/06/09 資産運用のアドバイザー、IFAがおすすめする相続戦略

IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれます。IFAは、金融機関から独立した中立的な立場の資産運用アドバイザーのことです。今回は「相続戦略」という観点で、高い専門性を持つIF… もっと読む

2017/06/08 30代、40代女性の「シンプルに資産を増やし、人生の選択を増やす」方法

人生の分岐点において、選択肢をいくつ持てるかはどれだけ資産があるかにかかっています。では、資産を増やすにはどのようにしたらよいのでしょうか?資産を増やす方法には「節約」、「収入アップ」、「資産運用」の3つがあり、中でも資産運用について不安や疑問をお持ちの方は多いよ… もっと読む

2017/05/19 進学を機にできる人生設計の見直し

子どもの進学は、時としてライフプランに大きな影響を与えることがあります。子どもの進学を機に人生設計などを見直してみてはいかがでしょうか。また、進学に備えて今からできることについても考えてみましょう。 子どもの進学はどれくらいコストがかかる? そもそも、子どもの進学には… もっと読む

2017/05/17 保険は人生で2番目に高い買い物 IFAが出来るアドバイス

保険は、毎月の負担は少額でも長期間支払うものであるため、実はトータルコストでは人生で2番目に高い買い物だといわれています。保険の加入や見直しについて、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談するメリットなどについて解説していきます。 保険にかかる総費用 公益… もっと読む

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