プライベートFP紹介

50歳での早期退職を叶え、家族との時間や海外旅行など、好きなことをして人生を謳歌したいという夢を実現いただきました。

運用や保険、相続などの複雑なお金の問題を時間をかけて解決し、安心して海外旅行・別荘購入・お孫様へのプレゼントなどを楽しめる生活を実現いただきました。

詳細なプランニングとシミュレーションを行ったことで、安心して早期退職を決断できたとおっしゃっていただきました。また相続された資産の整理をお手伝いし、悩みから開放されたとのお声をいただきました。

事業を少しずつ手放しながら次の人生を楽しむための、資金準備のお手伝いをしました。新しい住まいを探したり、ご家族との旅行などを楽しんでいただくなどの貢献ができました。

お金の事で悩む時間がなくなり、好きなことに時間を使う生活を実現できたとおっしゃっていただきました。

お一人おひとりにあったプランニングを行い、お客さまがやりたいことや叶えたいことを実現できるようサポートしてまいります。親身なアドバイスを通じて、お客さまが安心して未来を描けるようにいたします。

・郷里に理想の別荘を購入いただくことができました。
・お子様が実家近くのマイホームを購入するための資金計画や援助の仕方を一緒に考え、実現していただきました。
・離婚して新しい生活に踏み出すためのお手伝いができました。

10年以上に渡りGAIAで運用を続けていただいたお客さまが、80代で終の棲家である高齢者施設に入居するお手伝いができました。その後、自宅マンション売却も終えられ、穏やかで安心できる毎日を過ごしていただいています。

ご本人だけではなく、そのご家族も含めた課題の解決や希望の実現に貢献しました。（終の棲家の購入・自宅リフォーム・次世代への生前、相続対策・資産形成の仕組みの構築・取り崩しプラン作成・相続人以外への資産承継プラン・実家の遺産分割・在職老齢年金を考慮した働き方の提案、など）

「お金のことは任せて好きなことだけに時間が使えるようになった！」
「なんでも相談できるところが見つかって安心して生活できるようになった！」「夢だった理想の家に住めて嬉しい！」といったお声をいただきました。