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各プライベートFP紹介

楠田 晃大 AKIHIRO KUSUDA

楠田 晃大

お客様の『夢』や『想い』を叶えていけるよう、
誠実に向き合い、全力を尽くします。

経歴 大学卒業後は製薬会社に入社、山形県で営業に従事。
東日本大地震を東北で経験、人生が有限であることを改めて感じ、生き方の考え方を変えるきっかけに。 「ありがとうと言われる日々にしたい」 「縁あって会った人がプラスになるように役立てられるようにしたい」 「必要とされる人でありたい」 を軸に、金融業界に入る。
保険代理店の営業職を6年経験した後、よりお客様本位で仕事ができると感じ、2023年GAIAに入社。
資格 日本FP協会認定 AFP
日本証券業協会 第1種証券外務員
生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)
相続診断士
趣味・特技 水泳、山登り、フットサル、スキー、ゴルフなど身体を動かすことが好きです。
好きな本 『ずっとやりたかったことをやりなさい』(ジュリア・キャメロン著/2001年/サンマーク出版)
『人を動かす』(デール・カーネギー/1999年/創元社)
『夢をかなえるゾウ1』(水野 敬也/2011年/文響社)
メッセージ 『楽しみにされていることや不安に感じていることなど、お客様の考えをお聞かせください。一人ひとりに合わせて、ライフプランを設計し、理想の未来像を実現していけるように、お手伝いさせていただきます。
一度きりの人生がより豊かなものになるようにしたいと思います。
縁あってお会いする方の想いを大切にし、より豊かなものになるように努力してまいります。

PFPインタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

GAIAがお客さまに提供する価値やその特徴について
『ファイナンシャルプランニングによって世界中の人々の夢を実現する』というビジョンを叶えるために、ゴール設定のない金融商品の提供はなく、お客さまが思い描いている将来の生活設計にぴったりな資産運用商品を提供しています。
お客様利益を追求するために、仕組みとして『フィー型』のビジネスモデルになっており、中長期のライフプランを叶えていくために適していると思います。
また、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家との提携もあり、お客様とそのご家族を守っていくためにご紹介が可能となっています。資産運用や保険に限らず、総合的にお客さまのことをサポートできる仕組みを作っているのも特徴かと思います。
アドバイザーとしてどのような価値を提供していきたいか
経済や金融はどんどん複雑になってきて、税金や年金、福祉・介護などの制度は、毎年少しずつ変わっています。
お金の悩みを一旦解決しても、自分の周りの環境が変わったりすることで、また違う悩みが出てきたりするのではないかと思っています。 長くお付き合いすることで、そういった日頃の悩みを『線』で捉えることができて、よりよい解決をしていけると考えています。
FPとして、変化の早い現代に柔軟に対応して、お客さまの人生がより豊かなものになれば嬉しく思います。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について
生き方や考え方、価値観などが多様化していますが、そういった中、『あんなことしたい』『こんなことしたい』といったお客さまの将来の話や考えを聞くのが好きで、どうやったら叶えられるか?どういうお手伝いができるか?自分ができない分野であれば、誰がお手伝いすると叶えられるか?と思考しています。
また、悩み事や相談をいただけると、どうやったら解決できるかを考える事にやりがいを感じます。お客さまの夢が叶ったり、悩みが解決すると私も嬉しくなりますので、どんな些細なことでも気軽に頼っていただけるパートナーでありたいと思っています。
理想は、1家庭に1台はあるテレビのように、一家に1人は必要とされるFPになりたいと思っています。
そのために、複雑化している現代において、柔軟に問題解決していける能力を磨いて、人としても成長していきたいと思います。
相談を検討している方への一言メッセージ
初めてご相談いただく際、『こんなことを相談してもいいのか分からない』『押し売りされないか心配』『他では解決しなかった』といった方もいらっしゃるのではないかと思いますが、少しでも相談がございましたら、一度足を運んでいただけますと嬉しいです。
GAIAでは、会社利益よりお客様利益を優先することを掲げており、お客様の夢を叶えていくことを大切にしています。
親身にお話を伺いし、ご相談事を解決するために最大限の努力をいたします。
どんな些細なお悩みでも、気軽にお話いただければと、心からお待ちしております。

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