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各プライベートFP紹介

天田 達巳 AMADA TATSUMI

天田 達巳

人生に不可欠なアドバイザーとして、夢の実現を応援してまいります

経歴 前職では複数社の保険商品を取り扱う保険代理店にて、個人のお客様中心にライフプランや生命保険、損害保険の保険相談業務に従事。
4年間の経験を経て、資産運用が誰にでも必要な時代に、保険のみではお客様の夢の実現や人生のリスクを補うことができないことを実感する。
お客様の価値観や夢をベースに様々な金融商品をワンストップで提案するGAIAの姿勢に共感し、2021年に入社。
資格 日本証券業協会 第1種証券外務員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
生命保険協会認定 シニア・ライフ・コンサルタント(SLC)
趣味・特技 ・映画鑑賞
自宅で昔の名作をプロジェクターで見る時間が好きです。
・音楽
学生時代から音楽が好きで、落ち着く音楽を聞きながら作業することが多いです。
好きな本 ・『私の財産告白』(本多静六/2013年/実業之日本社)
・『人を動かす(新装版)』(デール・カーネギー/1999年/創元社)
メッセージ 金融商品にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、本当に自分にとって良い商品というものは、ライフプランニングに基づいたご提案がベースになります。
そして金融商品は問題解決の手段に過ぎませんので、大切なことはお客様の価値観や想いをお聞きすることだと考えています。
お客様に真摯に寄り添っていきたいと思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。

PFPインタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

GAIAの大切にしている「二世代プライベートFP」についてどのように捉えているか?
GAIAのサービスは、全てお客様と長期的にどうお付き合いを続けていくかを軸に考えられており、そのためのコンセプトが「二世代プライベートFP」です。
GAIAのプライベートFPは、ご両親やお子様のプランニングを通じて、相続・家族信託・遺言など、次世代を見据えたご一家のサポートを提供していきたいと考えており、お客様との長期的なお付き合いを重視していくことはこれからも一切変わらないと思っています。
お客さまとのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
お客様の現状のお悩みや、未来へのご不安を解消させていただくことで、ご自身や周りの方々の人生を希望あふれるものに変えることが出来る、これがIFAの一番のやりがいだと感じています。
「色々なところに相談はしているのですが、まだ答えが出せません」と当初はご不安そうな顔で相談にいらしたお客様が、何度もヒアリングを重ねていく中で「やっと不安が晴れてきました」とおっしゃっていただいた時、アドバイザーになって良かったと心から実感する瞬間です。
その安心がずっと続くように、しっかりと伴走させていただきたいと思っています。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について
私達の目指す最終的なゴールはビジョンにも掲げている「お客様の夢の実現」です。
夢の実現には長期的な関係性が必要不可欠であり、そのためには表面的なお付き合いではなく、お客様の価値観や未来への想いをお聞きしながら、お客様を深く理解し、心から信頼いただける存在を目指してまいります。
相談を検討している方への一言メッセージ
初めてご相談をされる際は「こんなことを相談してもいいのか」「自分に合わない提案や商品を押し売りされるのではないか」等ご不安になる方もいらっしゃると思います。
GAIAではライフプランの無い金融商品のご提案はしないと掲げております。
GAIAの目的は金融商品の販売それ自体ではなく、お客様のライフプラン実現だからです。
まずはお悩みやご希望などをお気軽にお話しいただき、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

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