沿革

沿革

2006年
2月 金融機関から独立した FP会社を作るべく、GAIA株式会社を設立。
4月 プラン実行まで支援するため、金融商品仲介業を契約。
2008年
5月 トータルな相談窓口を目指し、生命保険代理店契約をする。
2010年
2月 事業拡大のため、事務所を日本橋に移転。
10月 「値下がり投資信託を賢く見直すセミナー」を開始。
2011年
11月 NHK ニュースウォッチ9にて欧州危機による投信見直し相談の急増が放送される。
2012年
8月 顧問FPサービス利用者数200名突破。
9月 日経電子版で1位になった記事が話題になり、日経マネー編集部と共著で「退職貧乏父さんにならない方法(日経BP社)」を出版。
10月 セミナー参加者が延べ1,000名を超える。
好評につき著書「損しない投資信託(朝日新書)」を出版。
2013年
6月 お客様からの弊社仲介お預かり資産が100億円に到達。
7月 事業拡大のためオフィスを新宿に移転。
2014年
6月 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)としてテレビ東京「WBS」に紹介される。
9月 顧問FPサービス利用者数500名突破。
2015年
3月 関西地方に初めて「大阪オフィス」を開設。
5月 日経新聞(1面)に紹介されて注目を集める。
2016年
9月 ラップサービスGMA(GAIA Monitored Account:楽天証券提供)の仲介を開始。
11月 お客様からの弊社仲介預かり資産が200億円に到達。
2017年
2月 ラップサービスGMA(楽天証券提供)の仲介残高が50億円を突破。
2018年
12月 預り資産残高300億円達成
GMA預り資産残高100億円突破
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