サービスご利用の流れ
FP

お客さまの大切なご資産についてご相談いただく前に、GAIAではお客さまを知ることからはじめます。
些細なことでも結構です。GAIAは多くのお客さまに寄り添えるパートナーとして活動しています。

無料

無料個別相談のご予約

ネット予約

ご希望の相談日時、必要事項をご入力ください。
相談日時についてメールにてご調整をさせていただきます。

無料個別相談予約

電話予約

ご希望の相談日時をお伝えください。
その場でご相談日時を調整させていただきます。

お問い合わせ先

セミナー参加

運営スタッフまでお声掛けください。
優先相談予約日時より相談日時を調整させていただきます。

セミナー参加申込み

ヒアリングシートの提出

ネット予約・電話予約のお客さま

ご相談日時が確定したお客さまへお送りしているヒアリングシートのご案内に従い、ヒアリングシートを面談当日までにご提出ください。

セミナー参加のお客さま

ヒアリングシートにご資産状況等についてご記入いただき、面談当日にご提出をください。

参考資料
  • 株式や投資信託をお持ちのお客さま ・取引残高報告書 ・年間取引報告書
  • 保険にご加入中のお客さま ・保険証券 ・保障内容がわかる資料

ヒアリングとご提案

プライベート・ファイナンシャルプランナーよりお客さまの相談内容・関心事・お悩み等について詳しくお伺いし、課題点を整理・分析させていただきながらライフプラン作成のお手伝いさせていただきます。

事前にご準備いただく
書類について

株式や投資信託をお持ち場合、取引残高報告書や年間取引報告書をご準備ください。より資産運用全体のポートフォリオ構築のための参考にさせていただきます。また、保険にご加入されている場合は、保険証券または保障内容が分かる資料を合わせてお持ちください。家族構成やライフスタイルに合わせた保障内容の見直しや、保障目的以外での活用方法について、総合的な視点からアドバイスすることができます。

プライベートFPサービス/有料

ご契約

プライベート・ファイナンシャルプランナーよりご提案した内容をもとに「プライベートFPサービス」のご契約に関する手続きを行います。
※無料個別相談後の提案にご納得いただき、これからのFPサービスをご希望された方にご契約をいただいております。無理にサービスの契約をすすめたり、金融商品の販売、勧誘をすることは一切ございません。

FPサービス業

ヒアリングに基づき、ライフプランニングの作成から資産配分のご提案、ライフプランの実現に向けたアフターサポートを、プライ ベート・ファイナンシャルプランナーが伴走者となり長期的にお客さまをサポートする会員向けサービスです。

主な業務
サービス内容
  1. ライフプランニング・キャッシュフロー表の作成
  2. ファイナンシャルプランニング
  3. リスク許容度の確認
  4. 資産配分の見直し
  5. モニタリングと定期的なレビュー
  6. 生命保険相談
  7. 他士業・専門業者との連携※1
  8. 電話やメールによるフォローアップサポート
  9. 年2回の定期面談
  10. 会員向けイベントや定期刊行誌・オンデマンド配信

プライベートFPサービスについて詳しくみる

※1.担当FPが窓口隣他士業・専門業者をご紹介させていただきます。他士業・専門業者のサービス利用料はプライベートFPサービスの利用料には含まれません。

プラン実行

プラン実行

ライフプランニングより見えた課題や対策に向けて、GAIAではプラン実現に向けたサポートをしています。個別金融商品の買付※2および生命保険への加入※3等の各種手続きは「金融商品仲介業」または「生命保険代理店業」として行います。

金融商品仲介業

※2.資産運用のプラン実行に関する手続きは「金融商品仲介業者」として行います。(関東財務局長(金仲)第235号)

主な業務
  1. 口座開設サポート
  2. 有価証券の売買の媒介
  3. 投資一任締結の媒介

個別金融商品のご提案の流れを詳しくみる金融商品仲介業者の仕組みを詳しくみる

生命保険代理店業

※3.生命保険のプラン実行に関する手続きは「生命保険代理店」として行います。

主な業務
  1. 保険契約申込みの媒介
  2. 保険に関する各種手続きのサポート

保険商品のご提案の流れを詳しくみる生命保険代理店の仕組みを詳しくみる

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資産運用設計や生命保険の見直し等に関することならお気軽にご相談ください。

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