無料個別相談

ご相談の流れ・受付日時
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ご相談の流れ

  • STEP1
    お申し込み

    WEBフォームまたは、お電話にて無料個別相談にお申し込みください。
  • STEP2
    日程調整

    ご希望をいただいた日程よりご相談日時の調整をさせていただきます。
  • STEP3
    ご相談・ヒアリング

    現状を確認し、お客さまのお考えをお伺いします。
    サービスの詳細についてもご確認いただけます。
  • STEP4
    ご提案

    初回の相談で伺った内容をもとにお客さまの資産状況などをプライベートFPが分析、ご提案をします。

相談受付日時

ご相談
開始時間
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
19:00~

・定休日:日曜・祝日
・※の時間帯でのご希望はお問い合わせください。

弊社サービスについて
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選べる2つのコース

※左にスワイプすると表全体を確認できます。
 

プライベートFPコース

今ある資産を活用したい、守りたいという方へ、専属のアドバイザーが対応します。

資産形成コース

これからのライフプランを考えて資産の最適化をしたい方のサポートを行います。
年会費 ¥38,500/年(税込) 無料
プランニングのご提案 退職金やご相続されたご資産などまとまった資金をお持ちの方へ、アドバイザーがお客様に合ったプランをご提案し、ゴールまでアフターフォローいたします。 ライフプランに合わせてこれから資産の最適化、資産形成を始めたい方へ、最適な金融商品をご提案するためのプランニングを行います。
専任担当者 専任の担当制となります。 専門のチームで対応いたします。
定期面談 半年に一度、定期面談を行います。 お客様が必要とするタイミングで面談いたします。
会員セミナー 定期的に開催する会員限定セミナーにご参加いただけます。
会報誌 お客様に役立つ情報を毎月お送りいたします。
提携士業のご紹介 必要に応じ、税理士・司法書士等の専門家をご紹介いたします。

金融サービス(両コース共通)

金融商品仲介業(ネット手数料)※1 お客様に最適な金融商品をご提案いたします。
生命保険代理業 お客様に最適な生命保険をご提案いたします。
銀行代理業 ※2 お客様に最適な住宅ローンをご提案いたします。
※1 一部サービスが異なります。
※2 GAIA株式会社はソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。GAIA株式会社では、住宅ローンのお申し込みの媒介ができます。

お申し込み時の注意点

  • 無料個別相談へのお申込みは初回ご相談時のみ、お一人様1回限りとさせていただきます。
  • 当日のご予約、また同業者の視察を目的としたお申し込みはご遠慮いただいております。
  • 無料個別相談にお申し込みいただくと、弊社からの自動返信メールが届きます。万が一届かない場合は、迷惑メールフォルダ等をご確認いただき、下記までご連絡ください。