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サービス

GAIAでは資産運用や保険の見直しなどの相談はもちろんのこと、ファイナンシャル・プランニングから資産運用のためのメンテナンス、フォローまで多角的な視点からお金のプロとして総合的にサポートしています。

GAIAのアドバイザリーの特徴

 

GAIAではファイナンシャル・プランニングだけでなく、実際の実行支援まで行っております。



GAIAが提供する2つのコース

 

GAIAには資産形成コースとプライベートFPコースの2つのコースがあります。


資産形成コース

 

資産形成コースでは、あなたの理想的なライフプラン実現のため、資産運用や保険、住宅ローンの賢い借り換えなどについて徹底したヒアリングを実施。
老後への漠然とした不安を解消し、将来の夢を実現させるためのサポートを行います。

特徴
  • ライフプランに合わせてこれから資産の最適化、 資産形成を始めたい方へ、最適な金融商品をご提案するためのプランニングを行います
  • 専門のチームで対応いたします

プライベートFPコース

プライベートFPコースでは、収入や支出の状況、保有資産や今後のご予定などから資産運用の目標を設定し、一人ひとりに合ったポートフォリオを構築。
ライフプラン実現に向け、長期投資をサポートします。

ご要望に応じて、相続・家族信託・遺言など、次世代を見据えた一家のプランニングもサポート可能です。

特徴
  • 今ある資産を活用したい、守りたい方をサポート
  • 定期的な面談を実施
  • 相続などのご相談も可能
  • 2世代に渡ってプランニングをサポート
  • 専任担当者あり
料金:38,500円(年会費、税込) プライベートFPコースの詳細はこちら


資産最大化を実現するための3つの手段

 

証券会社・保険会社・銀行と連携し、あらゆる手段を活用し、ワンストップでサポートを行います。


金融商品仲介業
  • 資産配分の見直し
  • ポートフォリオ構築
  • 投資信託
詳しい情報はこちら
銀行代理業
  • 住宅ローンの新規借入れ
  • 住宅ローンの見直し
詳しい情報はこちら
生命保険代理業
  • 生命保険の加入
  • 生命保険の見直し
詳しい情報はこちら

100人いれば、100通りのライフプランがある。
GAIAは一人ひとりに合わせたアドバイスを提案します。


さらにGAIAのオリジナル商品
GMA(GAIA Monitored Account)も誕生

 

お客さまについてあらゆることを理解し、ともに考え、ともに悩み、ともに喜べるからこそお客さまにとって最良の「ファイナンシャル・プラン」が見えてくるはずです。


GAIAはお客さまの利益を追求するからこそ、独立系アドバイザーという立場を貫き、「コミッション型」ではなく「フィー型」のビジネスを選択。


そんなGAIAが長期に渡って資産を育み続けるためのサービスとしてGMA(GAIA Monitored Account)が誕生しました。

GMAの詳細はこちら

経験豊富なアドバイザーがサポート

代表取締役社長 兼 CEO

中桐 啓貴
HIROKI NAKAGIRI
代表からのメッセージ

名ランナーには必ず名コーチがついているように、私たちファイナンシャル・プランナー(FP)は、「お客様が無事ゴールまで走りきれるよう、ライフプランを実現するお手伝いをしていきたい」そう強く思っています。いつか、お子さまやお孫さまへと二世代、三世代と受け継いでいくその時には、私たちGAIAも世代を超えてしっかりバトンを繋いでいけるように、FPの教育や会社経営にも力を入れて参ります。
そして、「医者、弁護士、ファイナンシャル・プランナー」がいれば幸せな人生が送れるといわれている欧米のように、日本も、FPを賢く利用する文化が根付く事を願って、一歩一歩前進していきます。

GAIAが誇るスペシャリストたち

サービスご利用の流れ

 

STEP 01|お申し込み

WEBフォームまたは、お電話にて無料個別相談にお申し込みください。

STEP 02|ご相談

現状を確認し、お客さまの考えをお伺います。 また、サービスの詳細についてもご確認頂けます。

STEP 03|実行

初回の面談で伺った内容を元に資産状況を分析。アドバイザーが資産配分のご提案をします。

STEP 04|見直し

状況に応じたライフプランの変更や、相場変動による運用方針の見直し等のサポートをします。
ご利用の流れに関する詳細はこちら
無料個別相談
お客さま一人ひとりに合わせたオーダーメイドでのファイナンシャル・プランニングを、面談を通じてご提供させていただきます。 無料個別相談のご予約はこちら
セミナー開催情報
ライフプランに沿った資産運用の考え方や基礎知識など、 現役のアドバイザーが様々なセミナーを通じて分かりやすく解説しています。 セミナーの開催情報はこちら

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