資産形成コース
将来の資産形成プランを真剣に考えたことはありますか?
毎月10万円以上預金が増えている方は必見!
手軽な投資として知られるビットコインやFXは実は高リスク。
投資信託・保険などを上手く組み合わせて、自分に最適な資産形成をしましょう!
一時金の運用で
資産をコツコツ積み上げ!
一時金の運用で
資産をコツコツ積み上げ!
これらはすべてGAIAで資産形成された方達の例です。
資産全体のバランスを考えて適切な金額の年を続けることで、
資産アップを実現することができます。
株・投資信託・保険など、様々な金融商品の中からあなたに最適なプランを紹介します。
- 現在投資しているものが生命保険の営業マンから勧められた保険だけという方
- 夫婦共働きで、もう一人の働き手として余剰資金を有効に活用したい方
- 貯蓄や投資を何から始めて良いか分からないという方
- よく分からないままFXやビットコインでの投資を始めてしまった方
- お金のことについて自分ひとりで考えるよりも誰かに相談したい方
1. GAIAだからこそできる資産形成アドバイス
GAIAはファイナンシャルアドバイザーの会社です。
ファイナンシャル・プラニングに基づき、金融商品に対するアドバイス・金融商品の仲介を行っています。
※1 金融商品仲介業者として行います ※2 生命保険代理店として行います ※3銀行代理業として行います(GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。GAIAではソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介ができます)。
2. GAIAの特徴
包括的なお客様のご相談に応じられる体制を整備しています。
3. GAIAのノウハウとサポート体制
15年の歴史で培った、お客様へのサポート力と家族にも安心して紹介できるアドバイザーのクオリティ
GAIAでは2016年の創業以来、退職世代のお客様を中心にプライベートFPサービスを提供し、高く評価いただいています。
今回の資産形成コースでは、これまで培ったノウハウを元に、 より共働きの現役世代の方に合ったサービスをご提供します。
GAIAは
保険・投資信託・
株・住宅ローンなど、
すべての資産などの中から
お客様に最適なプラン、
商品をご提案します!
銘柄選定
積立設定
現状のヒアリング
資産の棚卸し・キャッシュフローの整理
資産アップ実現プランの作成
プラン実行の手続き
現役世代が抱える
「お金に関するお悩み」を解決するため、
お客さまそれぞれの
「ファイナンシャル・ゴール(目標)」に向けて
ライフプランにもとづくアドバイスから
解決策の実行を支援します。
GAIAが選ばれてきた3つの理由
1. GAIAが仲介する預り資産残高は約500億円!みなさんに選ばれています。
2. ライフイベントの変化にも対応!プランニングツールで収支を見える化
具体的ライフプランをイメージするため、
ワークシート型ツールで家計の現状を管理把握して将来の家計がどうなるかもチェックします。
キャッシュフロー図の例
3.経験豊富なアドバイザーがサポートします!
代表取締役社長
HIROKI NAKAGIRI
名ランナーには必ず名コーチがついているように、私たちファイナンシャル・プランナー(FP)は、「お客様が無事ゴールまで走りきれるよう、ライフプランを実現するお手伝いをしていきたい」そう強く思っています。いつか、お子さまやお孫さまへと二世代、三世代と受け継いでいくその時には、私たちGAIAも世代を超えてしっかりバトンを繋いでいけるように、FPの教育や会社経営にも力を入れて参ります。
そして、「医者、弁護士、ファイナンシャル・プランナー」がいれば幸せな人生が送れるといわれている欧米のように、日本も、FPを賢く利用する文化が根付く事を願って、一歩一歩前進していきます。
GAIAが誇るFPのスペシャリストたち
CFP®認定者
宮原 秀人
(HIDETO MIYAHARA)
大和証券で7年間資産コンサルタントとして勤務後、2013年にGAIA入社。約90世帯を担当し、仲介する預かり資産は44億円を超える。
CFP®認定者
川越 一輝
(KAZUKI KAWAGOE)
SMBC日興証券で富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事後、2011年GAIA入社。証券アナリストの資格も活かし、約90世帯を担当。仲介する預かり資産は50億円以上。
CFP®認定者
新屋 真摘
(MATSUMI SHINYA)
生命保険会社で保険料率の改訂業務に携わった後、ファイナンシャルプランナーとして独立。2014年GAIA入社。現在約100世帯200名のお客様を担当し、仲介する預かり資産は60億円を超える。
AFP認定者
三橋 圭介
(KEISUKE MITSUHASHI)
2006年より相続コンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIAに在籍。これまでの総相談件数は2,000件以上。書籍出版や社外向けセミナー講師実績も多数。
GAIAを利用していただいたお客様の声
愛知県
2013年ご契約
資産運用について適切なアドバイス、指針をいただき、運用状況もよく大変満足しております。ありがとうございます。
東京都
2019年ご契約
兵庫県
2018年ご契約
銘柄選定も自分に合ったもので安心できるから。
埼玉県
2019年ご契約
説明等非常にわかりやすく丁寧なご対応で感謝しております。
FLOW TO USE
お申し込みはカンタン
GAIAのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)がご相談を承ります。
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サービスの詳細についてもご確認いただけます。
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ご面談方法について
オンライン面談(Zoom社を利用)ご希望可能
ご相談は「新宿オフィス」もしくは「大阪オフィス」へご来社いただくか、ZOOMによるオンライン面談のいずれかの方法でご選択いただけます。
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「個別相談予約する」ボタンより相談予約いただけます。
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よくいただくご質問
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