各プライベートFP紹介

鈴木 健太 KENTA SUZUKI (AFP認定者)

鈴木 健太

夢の実現に向けたパートナーとして
共に人生を歩んでいきたいと思います。

経歴 大学卒業後、銀行へ入行し、住宅ローンや資産運用等の個人向け相談業務に従事。
既存の金融機関のあり方に疑問を感じ、よりお客さまに寄り添った提案をしたいと考えていたところGAIAを知る。 お客さまの夢の実現に向けて長期的にお役立ちをする考え方に共感し、入社。
資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会認定 AFP
日本証券業協会認定 第1種証券外務員
趣味・特技 趣味はテニスと散歩です。
学生時代からテニスをしていて、見るのもするのも好きなスポーツです。 また、歩くことが好きで、2日間かけて山手線一周を歩いたことがあります。
好きな本 評伝 出光佐三 士魂商才の軌跡/高倉秀二
地上最強の商人/オグ・マンディーノ
メッセージ お客さまにとってベストなファイナンシャル・プランニングを常に考えます。
気分や気まぐれな株式相場に踊らされることがない様に、お客さまの不安を取り除き、 夢の実現に向けたパートナーとして共に人生を歩んでいきたいと思います。GAIAのプライベート・ファイナンシャルプランナーへ

インタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

「利益相反」がある社会の実態と、所属するGAIAの存在。
一般的に銀行や証券は会社の利益を上げる、お客様はご自分の資産を殖やす、というところで、実態としては企業側の利益ばかりを重視し、お客様の利益は二の次になっています。そのような中で、GAIAとしてできることは幅広く、運用だけでなく、色々な取引先と連携をし保険や相続、不動産、キャッシュフロー表作りと、お客様のためを思って行動する事ができる環境が整っていると思います。
GAIAはライフプランがあってこその商品提案をしているので、きちんとヒアリングし、お客様が何を考えているのか、何をしていきたいのか、将来・今・過去のことも聞いた上で最適なものをFPが考えて提案をしていきます。
お客様とのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
感謝されるときにやりがいを感じます。お客様と話をし、伝えたことを納得していただき、最後にありがとうや来て良かったとお言葉をいただけると、それが励みになり、もっと勉強して、限られた時間の中で情報を正しく伝えられるよう、より良い面談にしていきたいと思っています。
面談に来られる方も様々で、自分なりに人生プランを考えていても自分の頭の中だけで考えているからそれが正しいのかどうかが分からず見て欲しいという方もいれば、この先何となく不安で、そもそもどうやってお金を貯めていけば良いのか、お金に限らず今後の人生をどうしていけば良いのかという相談で来られる方も多いです。それに対しFPとしてきちんと意見を伝え、お客様の視野が広げられる考え方を提供することで感謝をいただいたこともありました。そこにFPとしての一つの価値があると思います。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について。
感謝されるときにやりがいを感じます。お客様と話をし、伝えたことを納得していただき、最後にありがとうや来て良かったとお言葉をいただけると、それが励みになり、もっと勉強して、限られた時間の中で情報を正しく伝えられるよう、より良い面談にしていきたいと思っています。
面談に来られる方も様々で、自分なりに人生プランを考えていても自分の頭の中だけで考えているからそれが正しいのかどうかが分からず見て欲しいという方もいれば、この先何となく不安で、そもそもどうやってお金を貯めていけば良いのか、お金に限らず今後の人生をどうしていけば良いのかという相談で来られる方も多いです。それに対しFPとしてきちんと意見を伝え、お客様の視野が広げられる考え方を提供することで感謝をいただいたこともありました。そこにFPとしての一つの価値があると思います。
相談を検討している方への一言メッセージ。
銀行や証券会社での担当者に100%信頼をおけていますか。少しでも不安があれば、GAIAではしっかり人生プランを聞いた上でそれを叶える提案ができますので、新しい違った発見が見えてくると思います。一つでも何か得られるものがあると信じて私達はやっているので、一度足を運んで頂いていただけると嬉しいです。

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