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本コラムでは、「50歳で早期退職を叶える投資信託活用法」というテーマで、実際のお客様の事例なども交え、そのポイントをご紹介していきたいと思います。 50歳で早期...

この連載では、個人投資家の方が本来あるべき考え方や行動とは違う投資行動をとってしまいがちなことを数字を使って説明し、そうした運用リターンを下げる行動を先に知って...

いつかは仕事を退職し、老後の人生を歩みます。第二・第三の人生を楽しく、幸せに暮らしたいと思い、そのために何が必要なのかを検討したいと思う人もいるのではないでしょ...

老後の暮らしについては、お金に関して目が向きがちですが、同じように注目したいのは家です。老後のために持ち家がいいのか、賃貸がいいのか悩む人もいるかもしれません。...

証券会社のセールスに頼る資産運用から、自身で手軽に売買できるネット証券に移管した人も多いのではないでしょうか。当初は「自分で売買したほうががいい」と思い移管した...

贈与税は税率が高いし、なんだかよく分からないと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、贈与をうまく活用することで、子どもや孫の資産移転を効果的に進めることでき...

次世代に資産移転をするには相続と贈与の2種類の方法があります。贈与は難しくて、税金が高いというイメージがあり、相続時にまるまる移転すれば良いと考える人もいるかも...

資産形成を考える時、毎月の生活費に少しでも足しになれば……と毎月分配型の投資信託の購入を検討する人もいることでしょう。実際に、毎月分配型の投資信託を購入し、毎月...

投資信託を選ぶ基準として、どのような項目をあげるでしょうか。安定的に分配金を出し続けるもの、短期収益を見込めるもの……など、投資信託の判...

毎日が忙しいと、先々のことより日々のことを優先させがちになります。来年より明日のこと、10年後より来週のこと……。そんな時でも一度立ち止まり、自分の人生設計を改...