各プライベートFP紹介

新屋 真摘 MATSUMI SHINYA (CFP®認定者)

新屋 真摘

心豊かに暮らしていけるアドバイスを
心がけたいと思います。

経歴生命保険会社で保険料率の改訂業務に携わった後、「正しいマネーセンスを身につけて、お金に振り回されない人生を送ってもらうためのお手伝いがしたい」という想いからファイナンシャルプランナーを目指す。 10年間勤務した独立系プライベート・ファイナンシャルプランナー会社では、資産運用、保険の見直し、住宅ローンなどの個人相談業務に注力。 プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、お客さまとより近い距離での提案や実行支援ができるGAIAの考え方に共感し、入社。
資格日本FP協会認定 CFP® 日本証券業協会認定 第1種証券外務員
趣味・特技美術館めぐり、愛犬との散歩
好きな本「幸せになれるお金の使いかた」(著エムピー・ダンリービィー/2008年/ダイヤモンド社)
メッセージお金に対する価値観はお一人、おひとり違うものです。また、お仕事やご家族の状況など環境が変われば、スタンスも変わってくるものです。末永いお付き合いで、お客さまの気持ちや生活の変化に寄り添いながら、心豊かに暮らしていけるアドバイスを心がけたいと思います。

GAIA SWITCH

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ご相談内容から見えてくる漠然とした不安をひとつずつ丁寧に分析・解決策することで課題点を解決していきます。 ライフプランの設計をはじめとし、実際に活用されているヒアリングシートを元に、 ご相談者と向き合うファイナンシャルプランナーをご覧ください。

テーマ:再雇用で働く人の退職金運用

インタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

真の「アドバイザー」の姿とはどのような存在か。
プライベート・ファイナンシャルプランナーとはナビゲーターとしての役割があると思っています。
先入観を持たず、自分がどう思うかではなく、ご相談してくださる方がどのような事を希望しているか、過去にどのような経験があるか、どういった現在の状況で将来どういったことを希望しているか、逆に不安に思っているか、という思いにきちんと応えられるアドバイスができる存在だと思います。
GAIAでは資産運用のアドバイスができるので、GAIAにしかできない事があるのではないかと思います。世の中にはファイナンシャルプランニングの相談に乗ってくれる窓口はたくさんありますが、保険会社や不動産会社ではその専門性に特化している一方、GAIAは保険の保障も住宅購入もできますので、資産運用と絡めて総合的にアドバイスができます。
お客さまとのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
GAIAと巡り会えて良かったと言っていただけるのが何より嬉しいです。お金に関する相談はどこにでもできる話ではなく、資産があればあるほどできる話ではありません。仮に身内や仲の良いお友達に話せるとしても、相手はお金のプロでも経験値があるわけでもありませんので、話し相手にはなったとしても、アドバイスを貰える相手としては、少し物足りないというものがあると思うので、お客さまが相談できる相手を持てて良かったと言ってくださると良かったなと思います。
今日お話できて良かったですや、GAIAがあって良かったですと言っていただけるのは、直接にお役に立てたことが嬉しく、やり甲斐になります。問題が解消するにあたり、長いお付き合いの中で結果が出ることはありますが、最初の段階として一人で悩んでいたところに誰かに吐き出すことができたのですごく気持ちが楽になった、安心して暮らせるようになったと言っていただける事がこの仕事の醍醐味だと思います。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について。
先入観を持たないという事や、相手の気持ちを尊重する事を心がけています。最初は色々な悩みが整理されていない状態なので、それらを一つずつ整理していくことで、自然とお客さまの考えに添うような解決策がまとまっていきます。私達としてはこのようにした方が良いのではないかというものはありますが、最終的に決められるのはご本人なので、選択肢としてご覧いただいた上で、こういうやり方が良いのではないですかと提案をし、一緒に整理しています。
又、自分の経験をもっと多くする事でお客さまにより色々お伝えできていく部分があると思っているので、プライベート・ファイナンシャルプランナーとして伝えられる事を増やしていきたいです。長く行っていくことでお客さまの悩みや希望と解決先がつながるような事例が増えていくと思いますので、お客さまがより納得できるようなアドバイスができるかなと思います。
相談を検討している方への一言メッセージ。
あまりこういった場所があるということも知られておらず、実際にGAIAでどういった事をしてもらえるのかというのも実感が湧かないと思うので、もしご興味を持ってくださったのであれば、一度足を運んでいただいて話を聞いていただくのが良いかなと思います。
GAIAの提供するサービスとご自身の期待されている事と合うかどうかというところを感じていただけたらなと思います。

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