各プライベートFP紹介

三橋 圭介 KEISUKE MITSUHASHI (AFP認定者)

三橋 圭介

プランニングに沿ったアドバイスと実行支援に努めていきたいと考えております。

経歴2006年より相続/不動産に関するコンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIAに在籍。 これまでの総相談件数は2,000件以上。担当する顧客ファミリーは100件に上り、資産運用を中心とし保険、相続、不動産も含めたライフプランニングとその実行支援を行っている。 セミナー講師実績:日経DUAL共催共働き夫婦のための資産形成新常識、楽天証券サービス開始18周年記念投資セミナー、楽天証券新春講演会、その他自社開催資産形成セミナー/相続セミナー等
資格日本FP協会認定 AFP 日本証券業協会認定 第1種証券外務員 生命保険協会認定 シニア・ライフ・コンサルタント(SLC)
趣味・特技スキューバダイビング・旅行・二輪車(バイク)
好きな本「人を動かす(新装版)」(著:デール・カーネギー、訳:山口博、1999年・創元社)
メッセージ担当させて頂いている多くのお客様とのお付き合いの中で、お子様の誕生、独立、ご退職、不動産購入、お孫様の誕生、ご相続など、お客様の様々なライフイベントにFPとして一緒になって向き合い、伴走してきました。 これからもお客様のプランニングに沿ったアドバイスと実行支援に努めて行きたいと考えております。

インタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

GAIAが掲げる基本信念について、どう感じるか。
仕事を進める上で様々な選択に迫られることがあります。その際過去の経験から判断することになりますが、最終的にその判断基準が分からなくなった時には基本信念に立ち返り、正しいのか誤っているのかを判断しています。
“会社の利益より、お客さまの利益を優先します”と基本理念にありますが、この行動や考え方は会社のためなのだろうか、お客さまのためなのだろうか、と最終判断を仰ぐ時の拠り所として基本理念を意識して行動しています。
お客さまとのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
ある女性のお客さまの相続税対策を税理士さんと共に行う機会ありました。相続税対策となるいくつかの対策も行いましたが、お客さまが本当に最後に使いたいことはないか確認しました。本家の伝統を大切にし、節約を美徳とする価値観をお持ちのお客さまで、これまで贅沢はしてこなかったのですが、実は本家であるご実家とその蔵の建て直しをしたい、という何十年も温めてきた想いをお話頂きました。
悩んだ結果、建て直しすることをご決断され、このご決断が出来たことをお客さまは非常に満足されたようで、お会いする度にそのお話を頂きます。お金を増やすことも簡単なことではありませんが、自分の想いを叶えられるようなお金の使い方をすることも簡単なことではありません。このご決断に関われたことには大変なやり甲斐を感じました。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について。
アドバイザーは相談を受ける立場なので、日常ヒアリングをすることが多くなります。
ヒアリングはカウンセリング的な要素もありとても重要なことですが、最終的な問題を解決するには、ヒアリングだけではなく、アドバイザーがリードしてそのお客さまを最良の方向へ導いていかなくてはなりません。
この2つのスキルをバランスよく高め、多くのお客さまを最良の方向へ導いて行きたいと思います。
相談を検討している方への一言メッセージ。
信頼できるアドバイザーを探されている方や長期のお付き合いをしたいという方には向いていると思います。
私も長期のお付き合いをさせて頂いているお客さまが何人もいらっしゃいますが、お客さまと様々な場面を一緒に乗り越える経験をすると、お困りことがあればすぐ私に連絡をくださるようになり、また一緒になって解決するようになります。
頼って頂けることは大変嬉しいことですし、それにはプロとしてきちんと応えたいと考えております。
最も信頼できるのは当然ご家族だと思いますが、客観的な立場のアドバイザーに相談することで出てくる考え方や結論もあると思います。IFAとは運用のサポートだけではない役割を担っていると考えております。

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