中澤 佳樹 プロフィール

経歴

大学卒業後、地元宮城県の銀行へ入行。住宅ローン融資、資産運用業務等、多岐に渡る業務を経験。その中でも、人生に関わる資産運用の提案に魅力を感じ野村證券に入社。リテール営業を7年間経験し、600名以上の顧客を担当。
お客さまと長きに渡りお付き合いができるファイナンシャル・プランナーに魅力を感じていたところ「二世代プライベートFP」をコンセプトに掲げるGAIAの存在を知り2021年入社。

資格

• 日本FP協会認定　CFP®
• 一種外務員資格
• 生命保険協会認定　シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）

実績・受賞歴

• 楽天証券株式会社　2022年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30

• 楽天証券株式会社　2023年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30

趣味・特技

筋トレ
・仕事終わりや週末にジムに通っています。筋トレは、やればやっただけ効果が出るので、毎日行くのが楽しみです。
料理
・基本は何でも作りますが、時間がある時は生地からピザを作ったりスパイスからカレーを作ったりします。

好きな本

• 『道をひらく』（著松下幸之助/1968年/PHP研究所）

メッセージ

楽しみにしている事、不安に感じている事、ライフイベントは人それぞれだと思います。
一人ひとりのお客さまのお考えにそれぞれのライフプランを立て、それを実現をするために一緒に寄り添えるファイナンシャルアドバイザーでありたいと考えています。

お客さまの
「夢の実現」

詳細なプランニングとシミュレーションを行ったことで、安心して早期退職を決断できたとおっしゃっていただきました。また相続された資産の整理をお手伝いし、悩みから開放されたとのお声をいただきました。

お客さまから
届いた声

2009年9月契約、男性
「資産運用」のみの視点からではなく、夢の実現、どのような人生を送るかなど広い視点からアドバイスしてもらえます。資産運用はひとつの手段。いつも1対1の関係かと錯覚してしまうくらいクライアント目線で親身に相談にのってくれます。

2015年6月契約、男性
面談等で相談がしやすく、自分自身の考えに新たな気付きが生まれる事も有り、資産の利用方法の目途が決まり、リタイア後の暮らしへの安心感と張り合いができています。