各プライベートFP紹介

森田 章広 AKIHIRO MORITA (CFP®認定者)

森田 章広

GAIAと付き合って良かったと感じていただけるように、最大限努力いたします。

経歴2006年大和証券に入社。
富裕層個人や法人のお客様に対する資産運用アドバイス業務を経て、 ライフプランをトータルでアドバイスができる点に魅力を感じ、2015年にガイアに入社。
資格日本FP協会認定 CFP®
日本証券業協会認定 第1種証券外務員
趣味・特技野球、キャンプ、スノーボード等、外で体を動かすことが大好きです。
野球ではピッチャーをやっておりますが、年齢と共に体力の衰えを感じ10代、 20代のような勢いのあるボールは投げられなくなってきており、 その分技術や頭でカバーできるようにピッチング理論や体の使い方などを 研究し試行錯誤しながら楽しんでいます。
好きな本「賢明なる投資家」(著ベンジャミン・グレアム/2000年/パンローリング)
「企業価値経営」(著マッキンゼーアンドカンパニー他/2012年/ダイヤモンド社)
メッセージ人生は一度きり。
そんなお金よりも価値のある皆様の人生を、最高のものにするために総合的にサポートをさせて頂ける。 お客様にとってそのような存在になることができれば、私の人生は最高です。 ガイアと付き合って良かったと感じていただけるように、最大限努力いたします。

インタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

「金融リテールのイノベーター」としてGAIAが挑戦し続けるその想いはどこから湧き出るものなのか。
これまで日本国内での資産運用において、お客さまは知識が少ない分ご自身での判断が難しく、金融機関の言うことを信頼し、言われたものを買っていくという状況が何十年と続いていました。GAIAはお客さまが全て決定権・主導権を持っているという考え方がありますが、最終的にお客さまがどうしたいのか、どう思っているのかを聞いた上で、伺った内容に基づいて提案をしています。売り買いで手数料を稼ぐビジネスと違い、米国で主とする残高を積み上げるビジネスモデルを行っており、GAIAのサービスが世の中に浸透され始めてくると、真似をする会社も出てくると思います。
GAIAの例に倣ってしっかりと正しい投資をすることができれば、金融資産が殖えるといったことがありますので、きちんとGAIAの成功例にならって、日本の金融ビジネスが行われていくようになれば良いという想いが根底にあるのだと思います。
お客さまとのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
自分の資産がどのような状況かこまめに値動きをチェックしている方がいらっしゃいますが、GAIAに預け替えをしてからはあまり値動きを気にしなくなったと言っていただけることがありました。
運用がストレスとなって不安に感じたり、金融以外のことに頭が回らなくなったりするのは本末転倒であると思いますので、お客さまの日々の心配を解消してあげられたというのは私達の存在意義を強く感じていただき嬉しく思います。
お客さま自身では気がつかなかった事柄もお伝えしたりして納得していただき、今運用しているものに移し替えて良かった、手元に残しておいて良かったと言っていただけるのは非常にやり甲斐に感じています。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について。
GAIAでは半年に1度面談の機会を設けておりますが、前回からの流れを引き継いだ会話や関係性を継続するよう心がけています。面談ではお金のこと以外にも、ご家族の話もお聞きしますので、状況や心境の変化を伺うようにしています。
マーケット変動が非常に激しい時、任せて預けることで値動きを普段あまり気にしていない方も、下がっていることが気になるというのはありますので、半年間の心情の変化をお聞きしています。そうして弊社から出しているレポートや動画を効果的に使いながらお客さまの不安を取り除くようにしています。初回面談から継続して担当させていただいて、森田さんで良かったと言ってもらえることはありがたいことだと思います。
相談を検討している方への一言メッセージ。
お金の悩みは尽きないもので、誰かに相談してもその時は解決した気になったり、また違う悩みが出てきたりして、一生消えることのない悩みを抱え続けることになるのではないかなと思っています。
そのような悩みを相談に来ていただいて少しでも和らいで安心して日々過ごしていただきたいと思っています。

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