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FAQ夢の実現に向けた
パートナーとして
共に人生を歩んで
いきたいと思います。
鈴木 健太
KENTA SUZUKI
「利益相反」がある社会の実態と、所属するGAIAの存在。
一般的に銀行や証券は会社の利益を上げる、お客さまはご自分の資産を殖やす、というところで、実態としては企業側の利益ばかりを重視し、お客さまの利益は二の次になっています。そのような中で、GAIAとしてできることは幅広く、運用だけでなく、色々な取引先と連携をし保険や相続、不動産、キャッシュフロー表作りと、お客さまのためを思って行動する事ができる環境が整っていると思います。GAIAはライフプランがあってこその商品提案をしているので、きちんとヒアリングし、お客さまが何を考えているのか、何をしていきたいのか、将来・今・過去のことも聞いた上で適したものをFPが考えて提案をしていきます。
お客さまとのエピソードと
やり甲斐に感じたポイントは？
感謝されるときにやりがいを感じます。お客さまと話をし、伝えたことを納得していただき、最後にありがとうや来て良かったとお言葉をいただけると、それが励みになり、もっと勉強して、限られた時間の中で情報を正しく伝えられるよう、より良い面談にしていきたいと思っています。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について
面談に来られる方も様々で、自分なりに人生プランを考えていても自分の頭の中だけで考えているからそれが正しいのかどうかが分からず見て欲しいという方もいれば、この先何となく不安で、そもそもどうやってお金を貯めていけば良いのか、お金に限らず今後の人生をどうしていけば良いのかという相談で来られる方も多いです。それに対しFPとしてきちんと意見を伝え、お客さまの視野が広げられる考え方を提供することで感謝をいただいたこともありました。そこにFPとしての一つの価値があると思います。
相談を検討している方への
一言メッセージ
鈴木 健太 プロフィール
- 経歴
- 大学卒業後、銀行へ入行し、住宅ローンや資産運用等の個人向け相談業務に従事。既存の金融機関のあり方に疑問を感じ、よりお客さまに寄り添った提案をしたいと考えていたところGAIAを知る。
お客さまの夢の実現に向けて長期的にお役立ちをする考え方に共感し、入社。 - 資格
- 日本FP協会認定 AFP
- 一種外務員資格
- 生命保険協会認定 シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）
- 実績・受賞歴
- 楽天証券株式会社 2021年度下半期 Fee・アセットグロース賞 個人部門 第二位
- 楽天証券株式会社 2022年度下半期 Fee・アセットグロース賞 個人部門 TOP30
- 楽天証券株式会社 2023年度上半期 Fee・アセットグロース賞 個人部門 TOP30
- 趣味・特技
- 趣味はテニスと散歩です。
学生時代からテニスをしていて、見るのもするのも好きなスポーツです。 また、歩くことが好きで、２日間かけて山手線一周を歩いたことがあります。 - 好きな本
- 『評伝 出光佐三 士魂商才の軌跡』（著高倉秀二）
- 『地上最強の商人』（著オグ・マンディーノ）
- メッセージ
- お客さまにとってベストなファイナンシャル・プランニングを常に考えます。
気分や気まぐれな株式相場に踊らされることがない様に、お客さまの不安を取り除き、 夢の実現に向けたパートナーとして共に人生を歩んでいきたいと思います。 - お客さまの
「夢の実現」 お金の事で悩む時間がなくなり、好きなことに時間を使う生活を実現できたとおっしゃっていただきました。
- お客さまから
届いた声 2016年12月契約、男性
今年は確定申告と相続で関連企業2社を紹介していただきましたが、両社を訪問する際は鈴木さんが同行してくださいました。単なる紹介ではなく同席いただき大変心強く、ありがたいものでした。今後も引き続き伴走型のサービスをお願いしたいと思います。2021年3月契約、女性
とても丁寧に対応してくださるので安心しています。退職時の様々なことや住宅の建て替えなどの資金計画など、とても良く相談に乗っていただきました。
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