本井聖信

二世代に渡り、
家族資産の
寿命を延ばす
サポートをします。

本井聖信（パートナー税理士）

MOTOI SATOMICHI

なぜFP会社に税理士がいるか

ファイナンシャル・プランニングはお客さまの価値観やライフプランに基づいて、資金計画を立てます。そして、ファイナンシャル・プランニングの1つにタックス・プランニングがあります。タックス・プランニングとは、税務面からプランニングをすることです。私は当社のプライベート・ファイナンシャルプランナーを税務面からサポートして、お客さまのタックス・プランニングをしています。タックス・プランニングで重要なことは、やはりお客さまの価値観に沿ったプランかどうか。特に相続対策ではご家族の価値観が重要になってきます。生前の相続対策は節税に意識が傾きやすいですが、遺産分割や納税資金も考えて準備をする必要があります。プライベート・ファイナンシャルプランナーと一緒にご家族単位のタックス・プランニングを作ることで、ご家族のみなさまにご満足いただけるプランとなることを心掛けています。

お客さまとのエピソードと
やり甲斐に感じたポイントは？

2次相続までシミュレーションを確認されたお客さまにご安心をいただけたことが何より嬉しかったです。例えば、将来相続が発生したときに、お子様やご親族が相続税申告で納税資金が不足し困ってしまったらどうしようという漠然とした不安をお持ちのお客さまがいらっしゃいます。ご自身では2次相続のリスクまでは思い浮かばなかったという方も、それを可視化することでとてもホッとしたお気持ちになり、ご満足いただけました。ご不安を解消しながら、生前贈与もお考えになり、ご家族単位でライフプランを立てていただけることにやり甲斐を感じます。

心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について

当社ではタックス・プランニング以外にも資産運用や生命保険など色々な観点からご資産についてプライベート・ファイナンシャルプランナーにご相談いただけます。税理士単独ではなく、プライベート・ファイナンシャルプランナーと一緒にご家族単位でプランニングをすることで、税務対策に偏ることなく、お客さまの「家族資産の寿命」を延ばすことに繋がると考えています。

相談を検討している方への
一言メッセージ

生前の相続対策など、タックス・プランニングまでワンストップで相談できる先をお探しでいらっしゃいましたら、
GAIAの無料個別相談をご検討ください。

※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。

本井聖信プロフィール

経歴: 横浜市立大学商学部経営学科を卒業後、大和証券株式会社に入社。入社3ヶ月でCFP®試験、全科目に合格。資産コンサルタントとして従事。
2009年 GAIA株式会社に入社（当時3名）。FP、マーケティング、経理、ツール開発、IT、上場準備、リーガルコンプライアンスなど幅広く経験。
GAIAの二世代プライベートFPの実現のため、2010年から税理士を目指し、2023年に税理士資格を取得、登録。
GAIAに常駐し、税理士として生前の相続対策、資産設計を支援している。
社長の次に社歴の長い社員。
資格: 税理士

日本FP協会認定　CFP®

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

内部管理責任者
趣味・特技: フィットネスインストラクター（ZUMBA ®、骨盤ストレッチ）
社交ダンス（2025年EXD杯ラテン部門でキング賞を受賞）
横浜にスタジオneginegiを開設し、フィットネスクラスや薬膳茶教室をサポートしている。
お客さまの 「夢の実現」: 生前の相続対策シミュレーションで、ご家族の価値観を踏まえたタックス・プランニングができました。不安が解消されたことについて、感謝のお言葉をいただきました。