片岡逸生

お客さまが描く夢を、
ファイナンシャル
プランニングで
一緒に実現して
いきます。

KATAOKA ISSEI

多角的な視点で行う「ライフプランニング」が
重要な理由はどこにあるのか

予想することはできても、将来のことは誰にもわかりません。あとで後悔しないためにも、起こりうるリスクを考慮してプランニングをしていく必要があります。リスクは病気・失業・災害・市場変動・法改正など多方向にあり、また、ライフステージごとに優先順位も変わっていきます。不安なく豊かな人生を送るためにも、あらゆるリスクを想定して、ライフプランを組むことが重要だと考えます。

「顧客本位」とはどのようなことだと思うか

お客さまの声を聴くことで、「実現したい夢や生活」という目標をともにするところから始まります。FPとして適切な情報提供、メリット・デメリットをきちんと伝えることで建設的な話し合いを行い、将来を明確かつ具体的なものにしていくことで、不安より希望を多く持って歩んでいけることがとても重要だと考えています。

心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について

聴くことと聞くことを意識しています。耳を傾けて内容を理解しようと聴くこと、声や情景から察すること。FPとして一方的な意見をお伝えするのではなく、お客さまそれぞれに適した道を一緒に模索していくことを心がけています。100人の方に100通りのプランを考えられる存在でありたいと思います。

相談を検討している方への
一言メッセージ

GAIAのFPは心を込めてお客さまと向き合います。
どんなことでも、ぜひ勇気を出してご相談にいらっしゃってください。
一同心よりお待ちしております。

※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。

片岡逸生プロフィール

経歴: 教育・保険・医療・ITと、複数の業界を経験。一人ひとりのお客さまに向き合い、中長期的なご支援ができる仕事を探していたところ、GAIAと出会い、「会社の利益より、お客さまの利益を優先します」という基本信念に惹かれ入社。
資格: 一種外務員

国家資格キャリアコンサルタント

認定心理士

ビジネスマネジャー検定

マーケティング検定2級

メンタル心理カウンセラー
趣味・特技: サッカー観戦、ランニング、登山、読書、ドライブ。
好きな本: 『Itと呼ばれた子』（デイヴペルザー/1998/青山出版社）

『ユダヤ人大富豪の教え: 幸せな金持ちになる17の秘訣』（本田健/2004/大和書房）

『1兆ドルコーチ』（エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ、アラン・イーグル/2019/ダイヤモンド社）

『だから僕たちは、組織を変えていける: やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』（斉藤徹/2021/クロスメディア・パブリッシング）

『聞く技術聞いてもらう技術』（東畑開人/2022/筑摩書房）
メッセージ: お金の心配をせず、実現したい夢や生活を叶えられる人が一人でも多い社会になるよう願っています。
お客さまの 「夢の実現」: 単に金融に関する相談に乗るだけでなく、一人ひとりのお客様と真摯に向き合い、一緒にその人にあった道を見つけるべく精進いたします。