平田智志

お客さまの満足を超える
感動を提供できるよう
心掛けます。

SATOSHI HIRATA

海外視察から感じたIFA

2019年の米国視察研修を通じて感じたことは2つです。1つ目はアメリカでは資産運用が当たり前で、それを支える主役がIFAとなっていることです。更に顧客資産残高や運用パフォーマンスに連動する、利益相反が起きにくい形となっています。2つ目はGAIAが米国の方式に限りなく近い方式を導入していること。毎年、米国視察を続けていることがIFA業界内でGAIAがパイオニアと言われる所以であり、強みだと思います。　

アドバイザーとしてどのような価値を提供していきたいか

お客さまによって悩んでいることは本当に十人十色だと感じています。また投資によるリターンやより良い条件の保険を届けることも大切であると感じますが、お客さまの人生を豊かにするには、それだけでは十分ではないと思っています。例えば経営者のお客さまであれば本業を含めて会社を今後どうしていくのか、資産承継を考える方であれば、大切な家族が揉めることの無いようにどのような準備をしたら良いかなどです。お客さまが資産に関してだけではなく人生そのものが豊かになったと思っていただけるようなコンサルティングを届けたいと思っています。

心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について

何事も一生懸命取り組み、お客さまに安心を届ける事、またお客さまのお話を傾聴し、想いや価値観を反映したプランニングと解決策の提示、継続的な保全に取り組む事です。1日でも長くお客さまの担当を続けさせていただけるように日々変化、成長していく事を大切にしていきます。将来的にはGAIAがお客さまから何十年も選ばれ続けるような会社になれるよう一端を担いたいと思っています。

相談を検討している方への
一言メッセージ

誠意をもって、お客さまの歩幅に合わせた形でお答えするので、
お客さまのご関心事やご心配事をなんでも、何度でもご相談ください。
お客さまにGAIAでお会いできることを心よりお待ちしております。

※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。

平田智志プロフィール

経歴

群馬県立前橋高校･北海道大学理学部数学科卒業後、野村證券株式会社に入社。横浜･青葉台支店で主に医業含む経営者・地主のお客さまを担当。2017年5月より株式会社イコールワンでIFAの活動開始、2018年5月から営業統括部長・執行役員を兼務。
2019年10月に会社方針転換をきっかけに、IFA業界のフロンティアである中桐のビジョンや人柄に惹かれ、GAIAに入社。お客さまは、長い方で10年以上、担当をさせていただいている。

資格

日本FP協会認定 AFP
一種外務員資格
生命保険協会認定　シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）

実績・受賞歴

野村證券株式会社　2016年度上期　CEO表彰受賞
野村證券株式会社　2016年度上期　役員表彰受賞
株式会社イコールワン　2018年通期　CEO表彰受賞
楽天証券株式会社　2022年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第三位
楽天証券株式会社　2023年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30
楽天証券株式会社　2023年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第三位
楽天証券株式会社　2024年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第二位
楽天証券株式会社　2024年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第一位
2019年度 MDRT成績資格会員

趣味・特技

家族３人、休日午前は喫茶店で読書、午後はゴルフの練習に励んでおります。
大学卒業までサッカーを体育会でしておりました。大学時代は北海道学生サッカー連盟の事務局長として大学サッカーの運営に励んでおりました。

好きな本

『ウェルス・マネジャー富裕層の金庫番―世界トップ1%の資産防衛』（著ブリック・ハリントン/2018年/みすず書房）
『ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件』（著楠木建/2010年/東洋経済新報社）
『なぜ国語を学ぶのか』（著村上慎一/2001年/岩波書店）
『リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間』（著高野登/2005年/かんき出版）

メッセージ

お客さまに応じてライフプラン、想い・価値観は違いますので、想い・価値観をこの人に知っておいてほしいと思っていただけるような担当者を心掛け、資産の事に関わらず、日常生活で心配事や関心事が出てきたら、まず平田に連絡しようと思っていただけるよう努めたいと思います。
お客さまが増えてまいりましたが、お客さまへの保全が行き届き続けられるように心掛けて参りたいと思います。

お客さまの
「夢の実現」

事業を少しずつ手放しながら次の人生を楽しむための、資金準備のお手伝いをしました。新しい住まいを探したり、ご家族との旅行などを楽しんでいただくなどの貢献ができました。

お客さまから
届いた声

2009年4月契約、女性
いつも大変お世話になっております。平田さんには、いつも適切な時期にアドバイスをいただき、感謝しております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

2020年2月契約、男性
面談で、こちらが確認したいことを事前に準備いただいている上に、面談で生じた疑問は後日サポートいただけるので安心できます。