川越一輝

人生が
良い方向に進むよう、
最善を尽くすことを
お約束いたします。

KAZUKI KAWAGOE

GAIAの大切にしている「二世代プライベートFP」について
どのように捉えているか？

まずコンセプトである「二世代プライベートFP」は、世代をまたいで長期にお付き合いしたいという意思を示していると認識しています。長期的なお付き合いを通じて、お客さまとお互いに表面的でなく内面も、よく分かってくるため、なにかを意思決定をする際に、金銭的な有利不利に留まらず、お客さまがおかれている状況や考え方、信念まで総合的に考慮した上で話し合いをし、判断をすることができます。その結果、より納得度の高い結論がだせると思います。常に世界は変化していますので、良いサービスの中身は変わっていく可能性がありますが、長くお付き合いができるようにという軸をもって、日々の行動を考えていますので、今後もより良いサービスを提供し続けていけると思っています。

仕事を通して、やり甲斐に感じたポイントは？

お金の話を通じて、日常なかなか人に話さないプライベートなお話ができるので、お客さまと深い関係を築けます。また、お客さまとそのようなお話を通じて、自分自身についても考えさせられることが多々あり、成長できていることがやり甲斐です。自分の得意なことを通じて、人の役に立つことができ、それを実感できていることが日々の力になっています。

心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について

一日一善を心がけています。金融業は専門知識を身に着けていることはもちろん必要ですが、金融商品はお客さまとの情報格差が大きいため、販売側の人間性が大きく問われると思っています。お客さまに安心してご相談いただけるよう、常にお客さまのために少しでもより良くできないかという気持ちをもって働いています。有り難いことに、これまで多くのお客さまとお付き合いをさせていただき、FPとしても人間としても育てていただきましたので、その恩返しができるよう、これからも日々成長し続け、貢献し続けたいと思っています。

相談を検討している方への
一言メッセージ

FPの特徴は、「幅広い金融知識をそこそこ持っている人」と思っています。そのため、一家に一人FPがついていると、お金に関することが整理できて、とても安心できます。これまで将来のお金のことについて考えたことがない方、現状を分析したことがない方、運用資産に限らず資産全体や家族のことなど幅広い観点からの相談をしたことがない方は、ぜひご相談にお越しいただきたいです。
第三者の客観的な視点も取り入れることで、ご自身のことをより理解し、一人で考えているよりも判断がいいものになると思います。そして、お金や資産に限らず、その延長線にある人生そのものがより豊かなものになれば大変嬉しく思います。

※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。

川越一輝プロフィール

経歴

幼い頃から数字が好きだったこともあり、大学・大学院では数学を専攻。2008年、愛媛大学大学院理工学研究科数理科学専攻を修了。同年、日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に入社し、富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事。
2011年10月、大手金融機関での業務に限界を感じていた頃、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」というビジョンを本気で追求する姿勢に強く共感し、GAIAへの入社を決意。現在に至るまで、10年以上にわたりファイナンシャル・プランナーとして従事している。

資格

日本FP協会認定　CFP®
一種外務員資格
日本証券アナリスト協会検定会員
生命保険協会認定　トータル・ライフ・コンサルタント（TLC）

実績・受賞歴

楽天証券株式会社　2017年楽天証券IFA SUMMIT　TOP10
楽天証券株式会社　2016年度下半期　ベスト・アセットグロース賞　個人部門　第一位
楽天証券株式会社　2022年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30
楽天証券株式会社　2023年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30
2016年度MDRT成績資格会員（COT）
2017年度MDRT成績資格会員

趣味・特技

バックパッカーとして世界を旅すること、地元の飲食店開拓、サウナ、MLB観戦、ゴルフ

好きな本

『幸せとお金の経済学』（著ロバート・H・フランク/2017年/フォレスト出版）
『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』（著ニック・マジューリ/2023年/ダイヤモンド社）
『ウォール街のランダム・ウォーカー株式投資の不滅の真理原著第13版』（著バートン・マルキール/2023年/日経BP 日本経済新聞出版）

メッセージ

お一人おひとり異なる人生があるように、資産運用にもその人だけの最適なかたちがあります。お客さまの声に真摯に耳を傾け、資産運用とファイナンシャル・プランニングのプロフェッショナルとして、ご納得いただける最適なプランをご提案します。
お客さまの人生がより良い方向へ進むよう、常に最善を尽くすことをお約束いたします。

お客さまの
「夢の実現」

「お金のことは任せて好きなことだけに時間が使えるようになった！」 「なんでも相談できるところが見つかって安心して生活できるようになった！」「夢だった理想の家に住めて嬉しい！」といったお声をいただきました。

お客さまから
届いた声

2012年12月契約、女性
家族全員お世話になっています。家族信託や生前贈与など自分だけでは判断出来ない事にもアドバイスをいただいています。より正確な情報をお伝えすることで良い選択が出来ると信じております。

2013年5月契約、男性
お陰様で特に大きな心配もなく資産運用ができています。また、資産運用以外の話も聞いていただき、日々悩みながらも、よい選択をしながら人生を過ごせています。感謝申し上げます。これから、どうお金を使っていくか、妻とも認識を合わせながら進めていきたいと思います。