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顧問FPサービス

FPサービス

顧問FPサービス

GAIAでは、現在、約550名を超えるお客様に顧問FPサービスにお申込みをいただき、ファイナンシャル・プランニング業務をご提供しております。
ご状況の変化に応じて、専属のファイナンシャルプランナーがお客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

【料金】 年会費37,800円(税込み)

※ご家族単位の料金です。(兄弟姉妹を除く)

顧問FPサービスの特徴

経験豊富なファイナンシャルプランナーによるご提案

お客様からお伺いした内容を元に、資産状況などを専属のファイナンシャルプランナーが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

顧問料の範囲内でいつでも気軽に相談できます

なにか心配事ができた際には、追加料金が発生することなく、
いつでもお電話やメールでご相談いただくことができます。

他士業との連携

必要に応じて、税理士や弁護士も交えてのご相談も可能です。また、日頃からお客様の事情に精通している担当ファイナンシャルプランナーが窓口になることにより、よりスピーディーに問題に対応することができます。

顧問FPサービスの特徴

基本サービス

半年に1回の定期面談

ご契約後はライフステージの変化に応じてプランを見直すため、半年に1回定期面談を行い、ライフプラン、資産配分の確認を行います。

お電話、メールによるご相談

定期面談時以外でも、いつでもお電話やメールによってご相談いただくことができます。

定期配信、刊行物

毎月GAIA clubというお客様向け小冊子を配布しています。月次会議で話し合われた内容を元に、市場動向やFPが注目しているニュースなどをお伝えしています。また、その内容を簡易にまとめたGAIAサマリーという動画も配信しています。この動画は弊社のお客様のみが閲覧でき、今後の市場動向の注目点等について、より理解が深まる内容となっております。

基本サービス

その他サービス

会員向けセミナーの開催

定期的に、会員向けにセミナーや懇親会を開催しています。
例: [介護とワインセミナー」、「クリスマスパーティー」、「初めての海外クルーズ説明会」など。

NEWご家族様向けライフプランニングサービス
「二世代ファミリープラン」

顧問FPサービスご契約者様のご子息様やご令嬢様を対象に、ご結婚、ご出産、住宅購入、お孫様の教育資金準備、退職プランニングなど、ライフステージの変化に合わせたライフプランをご提案をします。

「二世代ファミリープラン」の詳しい内容はこちら

ご家族様向けライフプランニングサービス ガイアパンフレット

プランニングツール紹介

ヒアリングシート

ご相談内容をご記入いただくヒアリングシートを元に資産全体を把握した上で、ライフプランに沿ったご提案をさせて頂きます。シートは事前に送付させていただきますので、予めご返信頂くか、当日ご持参頂いても結構です。

※個人情報保護方針はこちら

ヒアリングシート

キャッシュ・フロー表

ライフステージによって変わる収支や資産推移が分かる「キャッシュ・フロー表」を作成し、お客様の今後のライフプランをサポートします。

キャッシュ・フロー表

関心事シート

ご関心事について整理し、相談内容の優先順位を明確にします。また、FPがお客様と夢・ライフプランを共有することでお客様の側に立ったご提案ができます。

関心事シート

ファイナンシャル・ロードマップ

ご自身の潜在的な価値観を再確認し、ご家族のライフプランと将来必要になる金額が分かるファイナンシャル・ロードマップを作成します。

ファイナンシャル・ロードマップ

iPadライフプランニングツール

株式会社ノースアイランドが提供するiPadによるライフプランニングツールで、様々な簡易シミュレーションを行います。

iPadライフプランニングツール

顧問契約のお客様情報

顧問契約されているお客様 570世帯の性別・年代・在住地・金融資産の割合です。(2015年7月現在)

顧問契約のお客様情報