セミナー情報

金融資産5,000万円超の方にこそ必要!初心者でも分かりやすい これからの金融サービスの”当たり前”

受付終了
大阪(梅田)開催開催日:2019年11月14日(木) 14:00 - 15:30
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私たちは「お金の専門家」として、資産運用や相続、ライフプランなど、お金にまつわる不安や心配事を解消し、お客様のより良い人生に伴走したいと考えております。

これまで多くのお客様からご相談をいただく中で、特に金融資産が5,000万円を超えた方には包括的なサービスが必要であると思うようになりました。
そのような金融サービスはまだ日本では当たり前ではありませんが、いずれ当たり前になると考えています。

このセミナーでは、

・これから”当たり前”となる金融サービスとは何か
・なぜ金融資産5,000万円超の方にこそ”当たり前”の金融サービスが必要なのか

について、実際に受けた相談事例を交えながら、現役のファイナンシャルアドバイザーが初心者の方にも分かりやすくお伝えします。

「資産運用のことはよく分からない」という方でもどうぞご安心ください。

【8名様限定】のリラックスした雰囲気のセミナーです。プロのファイナンシャルアドバイザーがスムーズにリードいたしますので、どうそご安心してお気軽にお越しください。

「難しい話は苦手」という女性や、投資初心者から上級者の方まで、分かりやすいと評判の講師によるセミナーで、他の金融機関では聞けない、IFAのガイアならではの情報が聞けると、累計10,000名以上が参加。
参加者の10人中9人から事前の期待を上回る内容とご好評いただいています。

セミナー概要

参加費 無料
開催日程 2019年11月14日(木) 14:00 - 15:30
会場 清和梅田ビル・8階(GAIA株式会社 支店・大阪オフィス)
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階(地図を開く)
定員 8名 ※先着・要予約
お申し込み 下部専用フォームよりお申し込みください

セミナースケジュール

14:00 – 15:20 金融資産5,000万円超の方にこそ必要なこれからの金融サービスとは&相談事例
15:20 – 15:30 質疑応答、アンケートご記入

※後日、ご希望の方はファイナンシャルアドバイザーによる無料個別相談にお申込みいただけます。
※定員となり次第締め切らせていただいております。
※講演内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

こんな方におススメ

一つでも「当たり前ではない!」と思った方は必見のセミナーです。

 

・将来のゴールを一緒に設定する
・親や子どもの事も相談できる
・専任のアドバイザーがついて、長期に渡って状況を把握してくれている
・利益相反にならない仕組みがある
・不動産や相続など、各種専門家と連携したワンストップサービスが受けられる

 


        

本セミナーのポイント

・ 行政が示すこれからの金融サービスの”当たり前”とは
・ 当社が考える金融サービスの”当たり前”
・ 相談事例のご紹介

講師紹介

森田 章広 (もりた あきひろ)
GAIA株式会社 IFA事業部 支店・大阪オフィス
プライベート・ファイナンシャルプランナー

日本FP協会認定 CFP®、日本証券業協会認定 第1種証券外務員など多数の資格を保有。
2006年に大和証券に入社し、約9年間にわたり富裕層個人や法人のお客様に対する資産運用アドバイス業務に従事。
ライフプランをトータルでアドバイスができる点に魅力を感じ、2015年にGAIAに入社。
お金よりも価値のあるお客様の人生を、最高のものにするために、総合的にサポートをできるよう、またGAIAと付き合ってよかったと感じていただけるように、最大限の努力をし、お客様と向き合っている。
森田 章広のプロフィール

GAIA株式会社について

  • 弊社は、ファイナンシャルプランナーの事務所として、お客様のライフプランや、リスク許容度に基づいた資産運用設計についてのご相談を承っています。そのため、本セミナーで、投資信託の販売・勧誘をすることは一切ございません。
  • セミナーへの申込に際しお客様から頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。

セミナーへの申込に際しお客様から頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。
弊社の個人情報保護方針については、下記をご参照ください。

金融商品仲介業者の商号 GAIA株式会社
登録番号:関東財務局長(金仲)第235号
所属金融商品取引業者

  • 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
当セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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