資産形成コース

働きながら資産づくりを。
現役世代に選ばれる
資産形成コース

将来の夢を形にするための
資産運用サポート

将来の夢を形にするため、
資産運用を長く続けるための仕組みを整えます。
保険の見直しや住宅ローンも総合的に
相談可能です。

こんな人におすすめ

・忙しくてお金のことを考える時間がない
・資産運用を始めたいが、
何から手をつけていいか分からない
・共働きで余剰資金があるが、活用方法に悩んでいる
・運用と保険の目的が曖昧で見直したい
・インフレ対策として資産運用をしたい
・NISAを活用しながら、
自分に合った運用方法を考えたい

料金

年会費：無し
（専任のアドバイザーではなく専門のチームが対応）

無料個別相談のご予約はこちら

資産形成コースでできること

現状のヒアリングを通じて
目的やゴールを確認

丁寧なヒアリングを通じて、ライフイベントや資産運用の目的、ゴールを確認します。

ファイナンシャル・プランニングを
作成

収入や収支、ご家族の状況等を踏まえて、
詳細なファイナンシャル・プランニングを作成します。

運用手段の決定と実行

お客さまのゴール実現に向けた金融商品を選択します。お金を増やすための資産運用、いざというときの保障である生命保険、
住宅ローンの見直しなど、総合的にプランを組み合わせて、実行します。

ライフプランの変化に応じて、
いつでも相談可能

専門のチームがお客さまに寄り添い、
結婚、出産、転職等の様々なライフイベントでのご相談に応じます。
一度立てたプランは、お客さまの必要なタイミングで点検や見直しを行います。
相場環境の変化など、投資継続に不安を感じるときも、
相談相手がいることで一人で悩みを抱える必要がありません。

よくいただくご質問

GAIAについて

IFAとは何ですか？

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれています。
日本では、内閣総理大臣の登録を受けた「金融商品仲介業者」に所属し、日本証券業協会で外務員登録を受けたうえで、お客さまに資産運用のアドバイスを行う専門家です。
IFAは特定の金融機関から独立した中立的な立場から、お客さまのニーズに基づいた幅広い提案ができることも特徴です。

＞IFAについてはこちら
https://www.gaiainc.jp/first/ifa/

プライベート・
ファイナンシャルプランナーとは
何ですか？

お客さまに寄り添い、末永くサポート、お付き合いができる専任のファイナンシャルプランナー（FP）という意味で当社ではプライベート・ファイナンシャルプランナーの呼称を用いております。

金融商品仲介業について

金融商品仲介業とは
何ですか？

金融商品仲介業とは、所属金融商品取引業者との業務委託契約に基いて、金融商品のお取引の媒介等を行うものです。お取引の媒介手数料等の一部は報酬として所属金融商品取引業者から当社に支払われます。

＞金融商品仲介業者の仕組み
https://www.gaiainc.jp/service/finance/

所属金融商品取引業者は
どこですか？

下記よりご確認いただけます。

＞所属金融商品取引業者等・取扱生命保険会社
https://www.gaiainc.jp/company/agent/

資産運用を始める場合、
購入資金の振込先はGAIAですか？

いいえ、当社ではありません。
所属金融商品取引業者に証券総合口座開設をされた場合、お振込先はその所属金融商品取引業者宛てです。