セミナー情報

金融資産5,000万円超の方が特別な金融サービスを必要とする理由

受付終了
大阪(梅田)開催開催日:2020年03月17日(火) 14:00 - 15:30
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他の人には言いにくいお金の相談
金融資産5,000万円超の方が特別な金融サービスを必要とする理由

 

私たちは「お金の専門家」として、資産運用や相続、ライフプランなど、
お金にまつわる不安や心配事を解消し、お客様のより良い人生に伴走したいと考えています。

 

【なぜ金融資産5,000万円越えの方は特別な金融サービスが必要なの?】
特に金融資産が5,000万円を超えた方は、相続税が課税対象になる他、支払う税金が増えたり、
金融機関から金融商品の勧誘を受ける機会が増えたりと、資産のことで悩むことが多くなります。
そんな時、身近にお金について相談できる専門家がいれば、悩む時間を短縮することができ、
より自分の本業や趣味、家族との時間に集中することができるはずです。

 

GAIAのオフィスで開催する本セミナーでは、

・FPという専門家に相談することで得られる価値とは
・金融資産5,000万円以上の方がFPにどのような相談をしているか
・具体的な事例

 

について、実際に世界の金融サービスの視察経験を持つ現役のファイナンシャルアドバイザーが、分かりやすくお伝えします。
「資産運用のことはよく分からない」という方でもどうぞご安心ください。

 

【8名様限定】のリラックスした雰囲気のセミナーです。プロのファイナンシャルアドバイザーがスムーズにリードいたしますので、どうそご安心してお気軽にお越しください。

「難しい話は苦手」という女性や、投資初心者から上級者の方まで、分かりやすいと評判の講師によるセミナーで、他の金融機関では聞けない、IFAのガイアならではの情報が聞けると、累計10,000名以上が参加。
参加者の10人中9人から事前の期待を上回る内容とご好評いただいています。

セミナー概要

参加費 無料
開催日程 2020年03月17日(火) 14:00 - 15:30
会場 清和梅田ビル・8階(GAIA株式会社 支店・大阪オフィス)
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階(地図を開く)
定員 8名 ※先着・要予約
お申し込み 下部専用フォームよりお申し込みください

セミナースケジュール

14:00 – 15:20 金融資産5,000万円超の方が特別な金融サービスを必要とする理由
15:20 – 15:30 アンケート記入、質疑応答

※後日、ご希望の方はファイナンシャルアドバイザーによる無料個別相談にお申込みいただけます。

※定員となり次第締め切らせて頂いております。

※講演内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

こんな方におススメ

お金の悩みは様々ですが、下記に1つでも当てはまった方は必見です

 

・資産全体について誰かに相談したい…
・相続した資産について、どうして良いか分からず塩漬け状態が続いている
・将来の相続税の支払いを見据えて現金を確保したい
・自分の資産について悩む時間やかける手間を減らしたい

 


        

本セミナーのポイント

・ FPという専門家に相談することで得られる価値とは
・ 金融資産5,000万円以上の方がFPにどのような相談をしているか
・ 実際に相談を受けた具体的な事例

講師紹介

森田 章広 (もりた あきひろ)
GAIA株式会社 IFA事業部 支店・大阪オフィス
プライベート・ファイナンシャルプランナー

日本FP協会認定 CFP®、日本証券業協会認定 第1種証券外務員など多数の資格を保有。
2006年に大和証券に入社し、約9年間にわたり富裕層個人や法人のお客様に対する資産運用アドバイス業務に従事。
ライフプランをトータルでアドバイスができる点に魅力を感じ、2015年にGAIAに入社。
お金よりも価値のあるお客様の人生を、最高のものにするために、総合的にサポートをできるよう、またGAIAと付き合ってよかったと感じていただけるように、最大限の努力をし、お客様と向き合っている。
森田 章広のプロフィール

GAIA株式会社について

  • 弊社は、ファイナンシャルプランナーの事務所として、お客様のライフプランや、リスク許容度に基づいた資産運用設計についてのご相談を承っています。そのため、本セミナーで、投資信託の販売・勧誘をすることは一切ございません。
  • セミナーへの申込に際しお客様から頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。

セミナーへの申込に際しお客様から頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。
弊社の個人情報保護方針については、下記をご参照ください。

金融商品仲介業者の商号 GAIA株式会社
登録番号:関東財務局長(金仲)第235号
所属金融商品取引業者

  • 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
    加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
当セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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