募集職種・応募要項Guideline

募集要項

募集職種 ・プライベートFP(ファイナンシャルプランナー/ファイナンシャルアドバイザー)
勤務地

■東京
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階
■大阪
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階

業務内容

プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・
実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。
<主な業務内容>
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

勤務時間 8:30〜17:30
給与 前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
休暇 完全週休2日制(土曜日・日曜日・祝祭日、夏季休暇、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、裁判員特別休暇)ほか
保険制度 社会保険完備
諸手当 通勤手当、資格手当、時間外割増手当ほか
福利厚生 社内外・海外研修制度、確定拠出年金(企業型)制度、社員旅行(年1回)ほか
その他 社内表彰制度
応募資格

以下条件を満たされている方
・経験:営業職に3年以上就業されている方
・学歴:四年制大学/大学院を卒業・修了されている方
・資格:証券外務員資格(正会員二種または一種)、FP2級以上またはAFP
 ※金融機関での実務経験、CFP、証券アナリスト、PBP等の資格保有の方歓迎

応募方法 応募規約にご同意の上、エントリーフォームよりお申込みください
選考ステップ

エントリーフォームよりエントリー

書類選考
※1週間程度お時間をいただいております

1次面接(役員・人事)

2次選考・適性検査

最終面接(代表)

内定通知

募集職種 ・コンプライアンス課スタッフ
業務内容

当社IFA業務に係るコンプライアンス・サポート業務および業務における適正性の確保。
<主な業務内容>
・各種報告書の作成
・帳票管理
・所属外務員への研修、指導
・苦情対応
・取引のモニタリング
・部管理に関する規定等の更新
・内部監査の実施

応募資格

以下条件を満たされている方
・経験:金融業界(証券会社・金融商品仲介業者等)の内部管理責任者としての実務経験3年以上
・学歴:四年制大学/大学院を卒業・修了されている方
 ※証券外務員資格、内部管理責任者資格保有

その他待遇

「プライベートFP(ファイナンシャルプランナー/ファイナンシャルアドバイザー)」に準ずる

募集職種 ・運用企画課スタッフ(証券アナリスト/ポートフォリオマネージャー)
業務内容

IFA業務に係る各種金融データの取得、市場のモニタリング、市場動向および運用状況のフィードバック等
<主な業務内容>
・顧客向けマーケットレポート等の作成
・各種データ整備
・顧客に提案する投資信託の選別
・その他運用関連業務全般

応募資格

以下条件を満たされている方
・経験:機関投資家等での運用実務経験3年以上
・学歴:四年制大学/大学院を卒業・修了されている方
 ※証券アナリスト資格必須

その他待遇

「プライベートFP(ファイナンシャルプランナー/ファイナンシャルアドバイザー)」に準ずる