各プライベートFP紹介

堀口 晶平 SHOHEI HORIGUCHI (AFP認定者)

堀口 晶平

「誠実であれ」を信条とし、日々活動しております。

経歴前職は保険代理店で、約6年間、生命保険、損害保険の営業に携わる。 入社2年目からは責任者として部下育成に携わりながら、個人でも社内表彰を多数受賞。 しかしながら、より深くお客様のライフプランを考えるなかで、保険だけでお客様の意向を実現することの限界を感じ、金融商品全てを扱えるような仕事がないか思慮していたときに、弊社代表中桐のお客様との向き合い方、日本の金融業界を改革していく使命感に共感し、入社。
資格日本FP協会認定 AFP 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 日本証券業協会認定 第1種証券外務員 生命保険協会認定 シニア・ライフ・コンサルタント(SLC)
趣味・特技本屋巡り ジャンルを問わず、新しい情報を取り入れるのが好きです。 購入した本をカフェで熟読する時間が、至福の時です。 子どもたちと遊ぶ 体力が続く限り一緒に、童心に返って遊んでいます。
好きな本「LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略」(リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット著/2016年) 「品格を磨く」(高野登著/2016年) 「燃えよ剣」(司馬遼太郎著/1972年)
メッセージ独立系FPならではの、お客様の価値観・考え方にあったファイナンシャルプランニングを提供することがモットーです。 良き相談者であり、時には良きアドバイザーとして、お客様が望まれる夢や目標のお役に立つことが出来れば本望です。 「誠実であれ」を信条とし、日々活動しております。

インタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

GAIAを通じた「他士業との連携」メリットとは。
GAIAでは税理士や不動産会社などの他士業の方と連携することによって、GAIAだけでは提案できない金融商品や納税に関する具体的な方法を提示し、導くことができます。
GAIAのファイナンシャル・プランナーが窓口になることによって他士業の方々と連携を取ることで、より幅広くお客さまが抱えておられる問題を手助けできることがメリットだと思います。投資信託や保険だけでなく、不動産、相続、生前対策、事業承継なども視野にいれてコンサルティングを行わなければ、お客さまへの満足したサービスにはつながりません。他士業の専門家の方々とチームを組むことによって、GAIAだけでは法的に実行できない事案でも専門家からのアドバイスを受けることにより、お客さまに正確な情報とより高度なコンサルティングを提供できることがメリットと思います。
お客さまとのエピソードとやり甲斐に感じたポイントは?
60代のお客さまのケースですが、ご自身のセカンドキャリアや健康問題だけでなく、ご両親さまの介護の問題やお子さまについても考えるケースがありました。ご自身の老後生活を何の不安もなく悠々自適に過ごせる自信のあるお客さまはごく少数です。
お客さまが描かれているこれからのライフプランについて、GAIAを通して実行し実現していけることが一番のやり甲斐です。お客さまから、「堀口さんが見てくれているから仕事に専念できます」や、「安心して老後を過ごせます」と言っていただけることは嬉しいです。 最初は投資信託のお話をしていたところからより関係性が深くなり、相続のご相談や不動産購入など様々なご要望をいただくことが増え、お客さまのライフプランニングが明るくなるようなご提案を心がけています。
帰り際に「これからも宜しくお願いします」とおっしゃっていただけると身の引き締まる思いになります。
心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について。
お客さまがどうしたいのか、どうなりたいのか、というお客さまの価値観・考え方を聞かせていただき、解決・実行できるご提案を行うよう心がけています。主役はお客さまということは絶対に忘れないようにしています。また、今まで経験したようなケースだとしても必ずしも同じ解決方法を取ることはありません。お客さまの感じ方や考え方も異なりますので、先入観を持たずにお客さまのお話を聴かせて頂き、お客さまと同じ立場になって考えるように心がけています。
理想の姿としては長期的にお客さまと人生を伴走させていただき、ご面談時にお話くださいましたライフプランを達成できるファイナンシャル・プランナーでありたいと思っています。
相談を検討している方への一言メッセージ。
金融商品やこれからのライフプランニング、ご資産のことなどお一人で悩まれているのであればぜひ一度ご来社くださいませ。抱えておられる問題解決のお手伝いをさせていただければと思います。
なかなか身構えて相談に二の足を踏んでいる方も、どうぞ一度ご相談ください。きっと解決方法が見つかると思います。

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