「ファイナンシャルアドバイザーの選び方」ブック

自分の金融資産額だと誰に相談すれば良い？を解決！
「ファイナンシャルアドバイザーの選び方」ブック

変化が大きく不確実性の高い今の時代、マネープランの作成や資産運用の相談に応じてくれるアドバイザーの存在は益々重要になっています。

しかし、アドバイザーと言っても、様々な種類があり、誰に相談すれば゙良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

本書では、ファイナンシャル・アドバイザーの役割や種類、それぞれの相談範囲、自分に合った相談相手の選び方を分かりやすく説明しています。

目次

• はじめに
• 第1章　ファイナンシャル・アドバイザーとは
  1. – 金融庁も勧めるファイナンシャル・アドバイザーとは
  2. – ファイナンシャル・アドバイザーに求められる役割
  3. – ファイナンシャル・アドバイザーに相談できること
• 第2章　アドバイザーの種類
  1. – アドバイザーの種類と対応範囲
  2. – アドバイザーの選び方
  3. – 実行支援まで行うアドバイザーの分類
  4. – メリット・デメリット
• 第3章　近年注目を集めるIFAとは
  1. 近年注目を集めるIFAとは
  2. 米国では大手証券会社のシェアを逆転
  3. IFAを選ぶポイント①　会社の仕組み
  4. IFAを選ぶポイント②　相談範囲

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