
自分の金融資産額だと誰に相談すれば良い?を解決!
「ファイナンシャルアドバイザーの選び方」ブック
変化が大きく不確実性の高い今の時代、マネープランの作成や資産運用の相談に応じてくれるアドバイザーの存在は益々重要になっています。
しかし、アドバイザーと言っても、様々な種類があり、誰に相談すれば゙良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
本書では、ファイナンシャル・アドバイザーの役割や種類、それぞれの相談範囲、自分に合った相談相手の選び方を分かりやすく説明しています。
目次
- はじめに
- 第1章 ファイナンシャル・アドバイザーとは
- – 金融庁も勧めるファイナンシャル・アドバイザーとは
- – ファイナンシャル・アドバイザーに求められる役割
- – ファイナンシャル・アドバイザーに相談できること
- 第2章 アドバイザーの種類
- – アドバイザーの種類と対応範囲
- – アドバイザーの選び方
- – 実行支援まで行うアドバイザーの分類
- – メリット・デメリット
- 第3章 近年注目を集めるIFAとは
- 近年注目を集めるIFAとは
- 米国では大手証券会社のシェアを逆転
- IFAを選ぶポイント① 会社の仕組み
- IFAを選ぶポイント② 相談範囲
- 弊社サービスのご紹介
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