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「ファイナンシャルアドバイザーの選び方」ブック

自分の金融資産額だと誰に相談すれば良い?を解決!
「ファイナンシャルアドバイザーの選び方」ブック

変化が大きく不確実性の高い今の時代、マネープランの作成や資産運用の相談に応じてくれるアドバイザーの存在は益々重要になっています。

しかし、アドバイザーと言っても、様々な種類があり、誰に相談すれば゙良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

本書では、ファイナンシャル・アドバイザーの役割や種類、それぞれの相談範囲、自分に合った相談相手の選び方を分かりやすく説明しています。

目次

  • はじめに
  • 第1章 ファイナンシャル・アドバイザーとは
    1. – 金融庁も勧めるファイナンシャル・アドバイザーとは
    2. – ファイナンシャル・アドバイザーに求められる役割
    3. – ファイナンシャル・アドバイザーに相談できること
  • 第2章 アドバイザーの種類
    1. – アドバイザーの種類と対応範囲
    2. – アドバイザーの選び方
    3. – 実行支援まで行うアドバイザーの分類
    4. – メリット・デメリット
  • 第3章 近年注目を集めるIFAとは
    1. 近年注目を集めるIFAとは
    2. 米国では大手証券会社のシェアを逆転
    3. IFAを選ぶポイント① 会社の仕組み
    4. IFAを選ぶポイント② 相談範囲
  • 弊社サービスのご紹介

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