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サービス利用者の声一覧

K.M様

60代 K.M様

もし身の周りの環境が変わるタイミングがあったら、相談されることを
お勧めします。

2010年度契約
ファイナンシャルプランナーに相談しようと思われたきっかけは何ですか? 朝日新聞情報誌(定年時代)を見てガイアさんを知り、セミナーに参加したのがきっかけです。2010年に主人が他界して投資信託などの資産を相続しました。それまでは主人が資産を管理していたので、必要に迫られての相談でした。セミナーを受けて、投資信託は経済情勢や先行きのことを知っておく必要があるので、顧問FPサービスを利用した方が良いかも知れないと思いました。
初回相談のご感想を教えてください。 持っている資産について全体を俯瞰して考えられたことが良かったと思います。預貯金でさえ、金融機関から送られてくる書類は放って置いたままになっていたので、一度整理することが出来てすっきりました。
GAIAのサービスについて
ご感想を教えてください。
2010年にサービスを利用し始めてから年々積極的にコミュニケーションを取ろうとしている姿勢が伺えるので良いと思います。セミナーも運用以外に色々なものを開催しているので楽しみです。来月は友人も誘ってみようと思います。
また、弁護士、税理士などとも提携されているので、いざという時を考えると安心できます。生前贈与のことを相談しましたが、これからもサポートして欲しいです。
初回面談をご検討されている方々へのメッセージ 家庭も会社も同じだと思いますが、資産をトータルにチェックすることが必要だと思います。特に新しい生活がスタートするタイミングに相談するのが良いと思います。実は私の次男が結婚し、今お嫁さんが色々と調べているようです。将来の教育費のことまで考えると出来れば顧問FPサービスを利用して欲しいと思っているところです。もし身の周りの環境が変わるタイミングがあったとしたら、まずは相談されることをお勧めします。