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積立設計サービス

FPサービス

積立設計サービス

ガイアでは、「これから積立投資で資産形成をしていきたい」というお客様向けに、<積立設計サービス>をご提供しております。

【料金】
サービスご契約: 5,400円(税込み)
ご契約後のFP相談: 5,400円(税込み)/回


【サービス時間】
平日:18:30〜、19:30〜  土曜:10:00~17:00

基本サービス(ご契約時のご相談)

ご状況のヒアリング

現在の収支やご家族の状況、これからのライフプランや資産形成面でのご心配事などをお伺いします。

ライフプラン、お客様の資産運用設計のご提案

初回で伺った内容をもとに今後のライフプランと資産配分のご提案をします。また、ご要望に応じて保険の必要保障額の算出を行います。

メールによるお問い合わせ

ご契約後、作成したプランに関するご質問やご相談等がある場合には、メールによるお問い合わせが可能です。

基本サービス

オプションサービス(ご契約後のご相談)

ご状況の変化に応じたプランの見直し

ライフプランに変化があった際や、時間の経過とともに積立て資産が増えた際など、ご来店いただいた上で、現状の確認、ならびにプランの見直しを行うことができます
(税込み5,400円/回)。※1回約60分間。

オプションサービス

プランニングツール紹介

ヒアリングシート

ご相談内容をご記入いただくヒアリングシートを元に資産全体を把握した上で、ライフプランに沿ったご提案をさせて頂きます。シートは事前に送付させていただきますので、予めご返信頂くか、当日ご持参頂いても結構です。

※個人情報保護方針はこちら

ヒアリングシート

iPadライフプランニングツール

株式会社ノースアイランドが提供するiPadによるライフプランニングツールで、様々な簡易シミュレーションを行います。

iPadライフプランニングツール

キャッシュ・フロー表

ライフステージによって変わる収支や資産推移が分かる「キャッシュ・フロー表」を作成し、お客様の今後のライフプランをサポートします。

キャッシュ・フロー表