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FPサービス

積立設計サービス初回相談無料

ガイアでは、「これから積立投資で資産形成をしていきたい」というお客様向けに、
<積立設計サービス>をご提供しております。
また、お客様のライフプランニングを作成することで、必要に応じて保険の見直しなど、
突発的な支出が発生した際のリスクについてもカバーできるようにご案内します。

ご契約
¥5,400(税込)
ご契約後のFP相談
¥5,400(税込)/回
ご相談時間
平日・土曜9:00~17:00(日曜・祝日休み)

サービスについて

基本サービス

ご状況のヒアリング

ご状況のヒアリング

現在の収支やご家族の状況、これからのライフプランや資産形成面でのご心配事などをお伺いします。

ライフプラン、お客様の資産運用設計のご提案

ライフプラン、お客様の
資産運用設計のご提案

初回で伺った内容をもとに今後のライフプランと資産形成のご提案をします。また、ご要望に応じて保険の必要保障額の算出を行います。

アフターサービス

ご状況のヒアリング

ご状況の変化に応じた
プランの見直し

ライフプランに変化があった時や、時間の経過とともに積立て資産が増えた際など、ご来店いただいた上で、現状の確認、ならびにプランの見直しを行うことができます。

メールによるお問い合わせ

メールによるお問い合わせ

ご契約後、作成したプランに関するご質問やご相談等がある場合には、メールによるお問合せが可能です。

最新の情報を気軽にチェック

最新の情報を気軽にチェック

積立設計サービスをご契約いただいた方に、生活に役立つ情報や知っておきたいニュースなどを定期的にお届けします。
また、LINE限定のキャンペーンやクーポンなども配信予定。常にチェックすることで、積立設計サービスをフル活用いただけます。

Money Look for GAIA

Money Look for GAIA

既にお取引のある銀行や証券会社等の口座情報を事前登録することにより、ワンアクセスですべての口座残高を閲覧できるサービスです。
当社に情報を共有いただくことで、より詳細なプランニングが可能となります。

投資信託の格付け評価や世界規模の金融・経済情報の提供を行っているMorningstar社との共同開発ツールになります。
(※パソコン・スマートフォン・タブレット対応済)

サービスの流れ

  • STEP1

    現状確認

    ご相談内容をご記入いただくヒアリングシートを元に資産全体を把握した上で、ライフプランに沿ったご提案をさせて頂きます。シートは事前に送付させていただきますので、予めご返信頂くか、当日ご持参頂いても結構です。

  • STEP2

    面談

    まずはお悩み・相談内容・関心事について詳しくお伺いします。課題点を整理・分析・検証し、お客様の意向を確認しながら、問題解決へ向けてお手伝いします。

  • STEP3

    キャッシュ・フロー表作成

    ライフステージによって変わる収支や資産推移が分かる「キャッシュ・フロー表」を作成し、お客様の今後のライフプランをサポートします。

  • STEP4

    ご提案・契約

    お客様に合わせた解決策のプランをご提案をさせていただきます。
    その場で解決できる問題であれば初回面談で終了となります。
    ※ご契約いただく場合は5,400円を振込もしくはクレジットカードでお支払いください。

    投資のご提案について

    お客様の資産は証券会社が管理し、お客様と証券会社との間で売買が行われます。当社は、金融商品仲介業者として間に入り、独立な立場から、真にお客様のための投資提案を行います。

    金融商品仲介業の仕組みについてはこちら

    保険プランのご提案について

    複数の保険会社の保険商品を取扱っており、ご希望やライフプランに合わせた保険プランをご提案・保険契約の申込みの媒介を行います。

    生命保険代理店の仕組みについてはこちら
  • STEP5

    見直し

    家族構成や生活環境の変化に伴い、プランの再検討をご希望される場合には再度、ご面談を通じてライフプランニングの見直しをいたします。
    ※「Money Look for GAIA」をご活用いただいている場合、登録済の口座情報を一緒に確認しながら全体的な見直しをスムーズに進めることが可能です。

FPへのご相談はこちらから

まずは無料個別相談(約60分)にてぜひFPサービスをご体験ください。
現在お持ちのお悩みについてのご相談、またご希望の方へは
詳しいサービス説明など、FPが個別に対応させていただきます。

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サービスの魅力

将来の夢を形に。トータルアドバイスができるFPがあなたに寄り添いながらサポートいたします。
  • 確かなクオリティ

    確かなクオリティ

    経験豊富なファイナンシャルプランナーによるサービス

    シニア層の多くのお客様を顧客として抱えるガイアでは、資産の活用方法からリスクに対する対策など、多岐に渡るケースの課題を、改善へと導いてきました。

    「積立設計サービス」では、これまで培った高度なノウハウやスキルを、ファイナンシャルプランナーが価値ある情報と提案力に結びつけることにより、将来に漠然と不安を抱えた多くの方々より支持をいただいています。

  • 将来を見据えた設計

    将来を見据えた設計

    資産運用設計・保険のトータルアドバイス

    働く世代は多くのライフイベントがあり、その時々に合わせた準備が必要になります。
    そこで、私たちはお客様の関心事などをお伺いし、将来に備えたご提案を行います。

    資産設計はもちろんのこと、万が一の備えとして保険の提案などのトータルアドバイスをワンストップで行える事を強みとしています。

  • 長期的なフォロー

    長期的なフォロー

    専属チームによる充実した長期的サポート体制

    私たちは、お客様との関係を大切にしています。
    ご契約後のサポート体制として、専属のチームを社内で設け、お問合せはもちろんの事、長期的なフォローを行うべく、定期的に情報配信をするなど、お客様にとって良きパートナーとして気軽に相談に乗れる関係を目指しています。
    お陰様で、ガイアは年々契約者数が伸び、2017年現在、620名を超えるお客様と関係を築いています。

積立設計サービスについてのご質問と回答はこちら

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