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現状確認・ヒアリング

初回の面談は現状を確認し、お客さまの考えをお伺いするヒアリングが中心です。また、サービスの詳細についてもご確認頂けます。

※初回の面談で問題が解決する場合もございます。

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ライフプラン(簡易版)のご提案

初回の面談で伺った内容を元に、お客さまの資産状況などをプライベートFPが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

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04

FPサービスのご契約

サービスとご提案についてご理解頂けましたら、FPサービスのご契約開始となります。顧問FPサービスまたは積立て設計サービスのいずれかをお選びください。

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