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サービスご利用までの流れ

FPサービス

FPサービスご契約までの流れ

FPサービスご契約までの流れ
01

無料相談にお申し込み

フリーダイヤルまたは下記「無料相談予約フォーム」からお申し込みください。

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02

現状確認・ヒアリング

初回の面談は現状を確認し、お客さまの考えをお伺いするヒアリングが中心です。また、サービスの詳細についてもご確認頂けます。

※初回の面談で問題が解決する場合もございます。

現状確認・ヒアリング
03

ライフプラン(簡易版)のご提案

初回の面談で伺った内容を元に、お客さまの資産状況などをプライベートFPが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

ライフプラン(簡易版)のご提案
04

FPサービスのご契約

サービスとご提案についてご理解頂けましたら、FPサービスのご契約開始となります。顧問FPサービスまたは積立て設計サービスのいずれかをお選びください。

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