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よくあるご相談事例 ケース3

FPサービス

よくあるご相談事例ケース3

資産全体について相談したい

投資信託、株式、生命保険、不動産…自分がそれぞれどれくらいの価値の資産を保有しているのか把握できていません。全体の資産を一緒に整理しながら相談にのってくれる人を探しています。

(Cさん 60代女性)

FPの一言アドバイス

資産運用、生命保険、相続、不動産など相談したいことはたくさんあるけれど、誰に何を相談できるのかわからないといった方はたくさんいらっしゃいます。自分で全ての資産を管理をしてくのは大変ですが、まずは一緒に現状の資産を一覧で把握し、整理した上で問題があれば解決のご提案をします。またご要望に応じて、提携している税理士や不動産会社のご紹介も行っています。

Cさんの見直しプラン

バラバラになっていた資産を相談の中で整理し、資産全体の中で資産運用も考えることが出来ました。

見直し前見直し後の資産運用

Cさんの体験談

主人を亡くしてまとまった資産を相続し、財産の管理を目的にGAIAへ相談に行きました。今どこに資産がいくらあるか曖昧でしたが、プライベートFPと一緒に整理することで、資産全体を把握することができ、とてもすっきりしました。自分では色んな金融機関から届く書類を探すのも面倒でしたが、これからは定期的に相談できるので安心です。