当社の強みOur Strengths

サービスの強み/特徴Our Services

顧問契約のお客さまへの定型サービス

当社では、ご家族や今後のライフイベント等、お客さまの人生に寄り添ったプランニングを重視しています。そのため、定期的に面談の場を設けることをお約束し、お客さまのファイナンシャルプランをチェックし、必要に応じてメンテナンスを行っています。
また、当社と顧問契約いただいているお客さまは50~60代の方が多いため、その年代のお客さまの関心が高いテーマのセミナーを定期的に開催しています。ライフプランだけでなく、健康、海外居住、相続などに関する情報を専門の講師の方や協賛企業とコラボレーションしてお届けしています。

組織としての強み/特徴Our Organization

FPコンサルティングと新規のお客さまアプローチの業務分離

当社の特徴として、新規のお客さまに対するアプローチはマーケティング専門のセクションが行っていることがあげられます。そのため、FPは新規開拓業務を行うことなく、お客さまとの面接の中で、お客さまがお持ちのニーズを深く知り、長期視点でのプランニング作成やアドバイス、実行フォローを継続することでお客様の目的を達成するための業務に専念できます。お客さまとの信頼関係をより深く築くため、合理的な組織形態を採用しています。

イノベーションを進んで取り入れるカルチャー

当社は、社員平均年齢が36歳、創立2006年、業界の中では非常に若い企業です。社内はフラットでフランクな雰囲気で柔軟性が非常に高く、お客さまのためにサービス内容を常に良くしようと考えるカルチャーを持っています。
特に米国のFP事務所を定期的に視察(年1回)/検証しており、海外の先行している手法をサービスや組織形態の中に進んで取り入れています。