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浦谷 基貴|プライベートFP紹介

  • ファイナンシャルプランナー浦谷01
  • ファイナンシャルプランナー浦谷02
経歴 学生時代にFPとして働くことに魅力を感じ、資格を取得。
大学卒業後、ジブラルタ生命保険株式会社入社。生命保険コンサルタントに従事し、入社1年目から社内コンベンションにて社長賞を獲得する。
その後、株式会社みずほ銀行にて富裕層向けリテール営業を経て、よりお客様サイドに立った相談を目指すべく、独立系FP会社ガイアに入社。
2015年3月より、地元関西へ戻り大阪オフィスの立ち上げを行う。
資格 日本FP協会認定 CFP
2016年度MDRT成績資格会員 Court of the table会員
生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)
日本証券業協会認定 第1種証券外務員
著書 子どもが小学生になる前に、家を買いたいと思ったら読む本|書籍表紙「子どもが小学生になる前に、家を買いたいと思ったら読む本」
(クロスメディア・パブリッシング・2010年)
著者:浦谷基貴
趣味・特技 ・ゴルフ
 スコアはまだまだですが、毎週一度は練習場に通っています。
・サッカー
 中学卒業までクラブチームに所属し、現在は観戦のみ
好きな本 「成功はゴミ箱の中に レイ・クロック自伝 世界一、億万長者を生んだ男―マクドナルド創業者」
(著:レイ・A. クロック、監修・構成:野地秩嘉、訳:野崎稚恵、2007年プレジデント社)
メッセージ 既存の金融機関では実現できなかった、よりお客さま視点に立ったプランニングを行うことがモットーです。お客さまの目標を実現するファイナンシャルプランを皆さまと共に創りあげたいと考えています。
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