| サービス | 顧問 | 積立 |
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| 対象 （事例） |
・値下がり投資信託を見直したい ・退職後の資産を運用したい ・相続した資産を守りたい |
・結婚を機に資産形成を見直したい ・老後資金を年金以外に準備したい ・毎月貯まる仕組みを作りたい |
| 内容 | ・資産運用を総合的にサポート ・資産全体のバランスが分かる「財産管理簿」※1を作成 ・年2回の定期相談で状況を確認 |
・毎月の積立投資信託をサポート ・「積立ポートフォリオ」※2を作成し、実行を支援 ・運用を状況に応じて配分を見直し |
| 特典 | ・セミナー、パーティー無料招待 |
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| 料金 | 年会費 36,750円 | 開始サポート 10,500円 見直し相談 5,250円 |
| 備考 | 年会費以外に料金は発生しません。 ご家族単位の料金です。 |
初回は10,500円。 次回以降の見直し相談は5,250円です。 |
※ご希望の方は無料相談の後に、サービスの詳しい内容をご確認頂けます。
※1 財産管理簿
※2 積立ポートフォリオ
