私たちはお客様の価値観に基づいた夢・目標の達成を長期的にサポートするため、
定期的に資産の状況を確認する年間契約のサービスをご提供しております。

- 資産運用
- ・塩漬け投資信託を見直したい
- ・退職後の資産を運用したい
- ・年金を補完する収入が欲しい
- ・相続した資産を守りたい
- 生命保険
- 住宅ローン
- 相続


- 資産全体のバランスの最適化
- ・資産運用を総合的にサポート
- ・資産全体のバランスを把握できる「財産管理簿」※を作成
- ・年2回の定期相談で運用状況を確認

※財産管理簿

年会費 36,750円(1ヶ月あたり 約3,000円)
※年会費以外に料金は発生しません。ご家族単位の料金です。
