FP 相談|資産運用設計、退職金運用設計、保険見直し、ライフプラン設計 相談・アドバイスはFP事務所 ガイア

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顧問FPサービス

私たちはお客様の価値観に基づいた夢・目標の達成を長期的にサポートするため、
定期的に資産の状況を確認する年間契約のサービスをご提供しております。

相談内容

  • 資産運用
    • ・塩漬け投資信託を見直したい
    • ・退職後の資産を運用したい
    • ・年金を補完する収入が欲しい
    • ・相続した資産を守りたい
  • 生命保険
  • 住宅ローン
  • 相続

サービス

  • 資産全体のバランスの最適化
    • ・資産運用を総合的にサポート
    • ・資産全体のバランスを把握できる「財産管理簿」を作成
    • ・年2回の定期相談で運用状況を確認

財政管理簿
財産管理簿

料金

年会費 36,750円(1ヶ月あたり 約3,000円)

※年会費以外に料金は発生しません。ご家族単位の料金です。

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