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ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案

金融商品仲介業

ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案

GAIAではお客様のライフプランや資産配分へのご希望、また、投資経験やリスク許容度に基づいたポートフォリオを構築するための、個別金融商品のご提案をさせていただきます。

個別金融商品ご提案の特徴

充実の4ステップ

①投資目的・意向のご確認
②ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案
③金融商品のお取引の媒介
④アフターフォロー
という充実したステップでのフォローがあるので、投資初心者の方にも安心です。

現在保有している商品を見直したい方にも安心

お客様が保有されている商品を見直したいという場合には、お客様ご希望のポートフォリオに基づき、その構築のために見直すべき商品とそうでない商品を分析の上、ご提案させていただきます。

ご提案の流れ

  • 1. お客さま一人一人の投資目的・ご意向の確認
  • 2. ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案
  • 3. プランを元にお客様が選定された金融商品のお取引の媒介
  • 4. 金融商品のお取引の媒介後の状況確認とアフターフォロー
ご注意事項

GAIAの資産運用設計ポートフォリオをご利用いただくには、事前に所属金融商品取引業者に証券総合口座を開設いただく必要があります(※1)。

1. お客さま一人一人の投資目的・意向のご確認

お客さまのライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・ご意向を確認いたします。

2. ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案

お客様ご希望のポートフォリオを構築するために最適な個別の金融商品をご提案させていただきます。この際、
・お客様のご意向やリスク許容度が考慮されているか、
・同資産クラスの商品の中で、運用成績が良いか、
・商品を運用している運用会社の体制・哲学
等について、必ずチェックしています。

資産運用設計
ポートフォリオ分析 お客様ポートフォリオ例

3. お客様が選定された金融商品のお取引の媒介

資産運用設計ポートフォリオにもとづき、運用成績の優れた投資信託等のご提案もさせていただきます(※2)。
お客様がいずれかの金融商品のお取引の媒介を希望された場合には、開設済みの証券総合口座へのご入金の後(※3)、
金融商品のお取引の媒介をさせていただきます(※4)。

<ご注意事項>投信積立をご希望のお客様は、別途、所定の手続きが必要になります。予めご了承くださいませ。

4. 金融商品のお取引の媒介後の状況確認とアフターフォロー

GAIAではご提案後のアフターフォローを大切にしています。お客様のご要望に応じて、資産運用設計ポートフォリオの損益状況や市場動向について、ご説明をさせていただきます。また、お客様のリスク許容度等に変更があった場合には、資産運用設計ポートフォリオ変更のご提案をいたします。

アフターフォロー

イベント

Fund Expo(ファンド・エキスポ)

Fund Expo(ファンド・エキスポ)という投資信託の運用会社を招いたお客様向けの説明会を主催し、年に2回開催いたします。Fund Expo(ファンド・エキスポ)では普段お客様が疑問に思っていることを、直接投資信託の運用会社担当者にご質問いただけます。

ご注意事項

※1.弊社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
※2.金融商品等に投資をされる際は、各金融商品等に所定の手数料等が発生する場合がございます。また、各金融商品等には投資リスクがございますので、予め契約締結前交付書面及び目論見書、目論見書補完書面等をご確認くださいますようお願い申し上げます。
※3.弊社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
※4.お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合がございます。お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、商品や取引を案内する際にお知らせいたします。